「白毛株神」Serenity：AIインフラが「新たなナラティブサイクル」に突入、光子とメモリが次のフェーズの主軸に

BlockBeats ニュース、6月15日、「白髪の株神」Serenity 氏が投稿し、自身が早期に提唱した「Neoclouds、Photonics（フォトニクス技術）、Memory（ストレージ）」の3大テーマが徐々に現実のものとなり、関連銘柄のパフォーマンスに反映されていると述べた。

同投資家は、市場が従来のソフトウェアストーリーからAIインフラチェーンの再評価プロセスへと移行しており、その中でフォトニクス技術はまだ初期段階にある一方、メモリ需要は構造的な成長方向となる可能性があると指摘した。

また、AAOIやNBISなどの一部銘柄はすでに関連テーマのトレード機会を反映しており、Nebiusは「AIインフラ版AWS」のような長期的な勝者に成長する可能性があると述べた。さらに、Micron（MU）、SKハイニックス、サムスン電子などのストレージチップメーカーは、構造的な需要の後押しにより、NVIDIA（NVDA）のようなバリュエーションの再構築を得る可能性があると指摘した。

同時に、IRENなどの一部銘柄は継続的な資金調達と売り圧力の影響を受け、パフォーマンスが相対的に遅れている可能性があると警告した。

この見解の核心的なロジックは、AI市場の投資の主軸がアプリケーション層から基盤となる計算リソースとストレージインフラへと移行しており、将来のリターンは広範に分散されたソフトウェア投資戦略ではなく、テーマ選択と高度に集中したポジションから得られるという点にある。