Meritz証券：Astraのパフォーマンスは目覚ましく、メモリ株反発の重要な触媒となる可能性がある

BlockBeats メッセージ、9月7日、韓国の有名投資銀行Meritz SecuritiesはOpenAIの新モデルGPT-6 Astraについて見解を示し、Astraの技術進歩は明らかであり、Astra発表後にGPUレンタル価格の上昇ニュースが広まったように、AIトークン価格の下落が必ずしもAIハードウェアのTAMを縮小または減速させるわけではないことを理解しなければならない。むしろ、Astraのようなモデルの出現はAI業界に新たな転換点をもたらし、AI需要を構造的に成長させる可能性があると認識すべきである。

「9月の株式市場は依然として高金利に不安を抱えており、韓国市場内部には依然として障害が存在する。Q3プレビューシーズン前にウォン急騰による一連の業績予想下方修正を消化する必要があることも含まれる。蓄積されたポジティブ要因が持続的なトレンドに転換するには、依然として不快感が立ちはだかっている。全体的に、我々は市場に対して引き続き保守的な見方を維持する。それでも、メモリを中心としたAIインフラの中核株式ポジションを大幅に清算すべきではないと考える。株価に反映されていないポジティブな触媒が蓄積されている。我々のベースシナリオは10月中旬まで保守的であるが、AIと半導体リーダーに牽引されるトレンドがいつでも反転する可能性があるため、10月以前であっても上方リスクへのエクスポージャーを維持すべきである。」