アリババはAI全体をリファクタリングしました｜Rewire ニュースレター

発表日：2026.03.16 · BlockBeats

トランプは今週、「ホルムーズ同盟」を発表する予定であり、同時にハルク島に地上部隊を派遣して占領するかどうかを検討しています。ブレント原油は彼を信じておらず、日曜日にはバレル当たり3ドル以上上昇し、105ドルを突破しました。別の話題では、アリババはすべてのAI資産を一つの事業グループにまとめ、CEOが直接管轄することを決定しました。同じ日に、中国の第二の半導体メーカーが7ナノメートルに備えています。

1 | ホルムーズ同盟 + ハルク島の選択肢、トランプは自らの罠に初めてかかりました

4人の情報筋が Axios に語ったところによると、トランプは複数の国と連絡を取り、「ホルムーズ同盟」を結成しようとしており、発表は今週中に予定されています。その目標は海峡を強制的に通過させることです。同時に、ホワイトハウスは別の選択肢を評価しており、つまりアメリカの地上部隊をハルク島に直接派遣し、イランの石油の90%がこの島を経由して輸出されています。市場はこれを信じておらず、ブレント原油は日曜日にバレル当たり3ドル以上急騰し、105ドルを超えました。WSJ も、同盟の発表だけでは油価を抑えることができなかったことを確認しています。

これら2つの選択肢の本質的な違いは、同盟が外交的なショーであり、途中で取りやめることが可能であるのに対し、地上部隊の上陸は実質的な投入であり、「一時撤退」の選択肢はありません。これはイランとの第三次戦争であり、トランプが初めて本気で極端な状況に追い込まれたものです。彼の普段のスタイルは直感に即興を加え、カードを出すことと引っ込めることは同様にランダムです。しかし、Axios の幕僚の分析によると、戦争は彼が結果を一方的に制御できない状況で、イランのドローンは彼が午後にツイートをしたかどうかに関係なく、海峡は彼が記者会見を開いたからといって自動的に解除されるわけではありません。同日、彼はイランがAIを使用して虚偽の情報を拡散していると非難し、AIはイランとの戦争における情報戦の枠組みに正式に参入しました。

早朝のニュースでは内閣が分裂していると報じられ、Sacks は撤退を考えており、Hegseth は「誰も生かしておくな」と叫んでいます。夕方のシグナルは、内閣がまだ統一されていない一方で、トランプは外部でより過激な軍事選択肢を同時に推進していることです。これは戦略の一致ではなく、同時に逆方向に進んでいる2つの方針です。

（出典：Axios / WSJ / Reuters）

2 | Alibaba ATH + 中国の第2の7nm工場、制裁体系の「核心」が拡大されました

Alibabaは本日、Alibaba Token Hub（ATH）ビジネスグループを設立し、CEOの吳泳銘が直接責任を負うことになりました。通一実験室、MaaS事業ライン、Qianwen、Wukong、およびAIイノベーション事業部を一緒にまとめ、基本モデルの開発から消費者向けアプリケーションまで、一連のリンクをすべて統合しました。米国株は取引前にほぼ3%上昇しました。これは中国のインターネット大手の中で、AIを完全なリンクとして組織化する最初の行動であり、「AI部門を設立する」のではなく、「AI企業に再編成する」ことです。

同日、ロイターが独占報道、中国第2位の半導体メーカーが台湾で新しく取得した敷地で7nmプロセスの量産準備を進めていることを報じた。以前の市場の合意は、先進プロセスを扱えるのはSMICだけとされていましたが、現在では少なくとも2社になりました。ロイターのBreakingviewsは同時に、中国のテクノロジーの古参であるBaidu、360などのAIの主導権がDeepSeek、Kimiなどの新興キャンディに侵食されつつあると報じました。

米国の制裁ロジックは、トップダウンのアプローチであり、TSMCへの供給制限やGPUの輸出制限を含みます。しかし、中国の対応策は異なり、アプリケーション層ではAIを最大のビジネスエコシステムに統合し、製造層では第2の企業を7nmプロセスに参入させています。各ノードの追加ごとに、制裁の効果が低下しています。これは制裁を回避するのではなく、単一の点を表面化させるものです。

（出典: 36Kr / Reuters / Bloomberg）

3｜GTCイヴ、Thompsonはバブルではないと述べ、Foxconnは利益で「需要はまだ到達していない」と述べた

Ben Thompsonは、今日最も適切なタイミングで記事を公開し、そのタイトル「Agents Over Bubbles」自体が主張です。AIは崩壊するバブルでもあり、単なるハイプではなく、エージェント時代のビジネスモデルこそが本当の問題です。NvidiaのGTCは明日開幕し、The Informationによると、Groqチップが登場する予定です。

しかし、同日、Bloombergの見出しによると、Foxconnの利益が予想を下回り、AI需要への懸念が引き起こされました。ホンハイはNvidiaの最大のハードウェア製造委託先の1つであり、利益の不足がAIハードウェアの出荷量がもう天井に達したのではないかと市場が懸念するきっかけとなりました。同時にMetaは、Nebiusに最大270億ドルを投資し、20%の人員削減を発表した後、算力に引き続き多額の資金を投入しています。

これら3つのシグナルが重なり合い、Thompsonはあなたたちは間違った問いをしていると語り、Foxconnは需要側にまだギャップがあると述べ、Metaは続けて建設すると述べています。GTCは問題設定の時であり、Nvidiaはエージェント時代の算力がどのように収益化されるかを明らかにする必要があります。

（出典: Stratechery / Bloomberg / Wired / The Information）

4｜2つのグレーマーケットの方向が分かれ、市場が合法化される中、AIによる顔の交換詐欺が拡大

Wiredによる報道によると、市場の合法化に向けた法的戦いはまだ終わっておらず、ウォール街の金融機関はすでに独自に参入している。法的なグレーゾーンは資本を阻止できず、これは暗号通貨の歴史とほぼ同じシナリオです。

同時に、Wiredの別の記事によると、数十のTelegramチャンネルが「AIフェイスモデル」を公開募集しており、主に女性を募集しています。仕事内容はAIビデオ通話ツールと協力して、1日最大100回の詐欺ビデオ通話を行い、人間の顔でAIが生成したスクリプトを包装してお金を騙し取るというものです。これはもはや「AIツールを使った詐欺」ではなく、募集、分業、報酬体系がある完全なグレーマーケット労働力市場です。

これら2つのストーリーの構造は同じであり、AIが大規模に展開された後、規制当局がまだ到着していない場所では、市場が先に進んでいます。市場が合法化に向かっており、機関投資が参入することは通常、規制が追い付く前兆です。一方、AIによる顔の交換詐欺は規模化され、産業化された後は対抗しにくくなります。同じ道ではありませんが、同じ出発点から始まるものです。AIの能力普及の速度は、ガバナンスの速度よりも速いです。

（出典：Wired / Wired）

さらに知っておくべきこと ↓

アリババATHの発表日、米国の大手テクノロジー株は取引前に急騰し、中国株全体も強い動きとなりました。 Meta、インテルは3%超上昇し、アリババは3%近く上昇し、Bilibiliは3%近く上昇し、NIOと理想汽車は2%超上昇しました。これは1週間で中国株が最も強いパフォーマンスを見せた時期となりました。（出典：36氪）

イタリアのユニクレディト銀行は、総額280億ドルの要約を発表し、ドイツの商業銀行の残りの株式を買収する競りを行いました。昨年、ユニクレディトはCommerzbankの少数株式を取得した後、今日、要約を支配権レベルに引き上げました。ドイツの規制当局の態度が鍵となる変数であり、ヨーロッパの銀行業界の統合は本当のM&A段階に入りました。（出典：WSJ）

零跑汽車は初めて通年で利益を上げ、半額理想は理想的な利益モデルを手に入れました。 中国EV業界の価格競争は2年間続き、利益モデルを最初に達成したのはトップ企業ではなく、理想の半分の価格設定を行っている零跑でした。生き残りの次のステップは価格をさらに下げることではなく、競争を回避することです。（出典：量子位）

GoogleとAccelは、4000件のインドのAIスタートアップの提案を審査し、70%がラッパーで、最終的には5社のみを選出しました。 実際に選ばれたものは、いずれもラッパーではありませんでした。最も活気のあるAIスタートアップ市場で、GoogleとAccelの両方が注目するのは、風に乗らない企業であるということです。（出典：TechCrunch）

LinkedIn エディターの Daniel Roth は、Claude Code を使用して iOS アプリを2つリリースしましたが、一行のコードも書いていませんでした。 ジャーナリスト出身でプログラミングのバックグラウンドがない彼は、「ビルダー+レビュアー」のデュアルエージェントメカニズムを使用してアプリをApp Store にリリースしました。 これはデモではなく、具体的に起こった出来事です。 今日、プログラミングのハードルがゼロに近づいた線がさらに進んだ一歩となりました。（出典：Lenny's Newsletter）

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