「新たな株の神」Serenityがガラス基板戦局を詳解：SKCがAMDに供給、サムスン電機がAppleとBroadcomを確保

BlockBeats ニュース、6月7日、「新たな投資の神様」Serenityが本日、ガラス基板分野の主要サプライヤーの量産スケジュールを整理した。SKC傘下のAbsolicsは2026年下半期に先行量産を予定しており、応材と提携し、顧客はAMD。一方、サムスン電機は2027年下半期に量産開始予定で、住友化学と連携し、顧客はApple、Broadcom、およびハイパースケールクラウド事業者をカバーする。Serenityは、Intelの2030年量産説については不確実性があると述べ、同時にTSMCのCoPoS技術にはまだ2～3年かかるという判断が正しかったとし、この見解はTSMC会長の最近の発言に基づいていると指摘した。

Serenityはまた、サプライチェーンで繰り返し登場する可能性のある主要プレーヤーを挙げている。群創（Innolux）はTSMCのCoPoSロードマップの恩恵を受ける「興味深い受益者」であり、SHMDは理論上TSMCの方向性から恩恵を受けるべきだが、財務状況は「かなり悪い」としている。Serenityは、LPKおよび上流の設備サプライヤーに注目すべきであり、これらのプレーヤーはガラス基板の量産立ち上げサイクルで継続的に利益を得る可能性があると警告している。ガラス基板は先進パッケージングの次のステージとして、技術検証から量産配分への重要な移行期にある。