米国株の寄り付き前見解：大手機関が四半期末のポジション調整を実施、NBISとメモリープール化関連株に強気見通し。

BlockBeats ニュース、6月29日、本日韓国株式市場は安く寄り付いた後上昇に転じ、サムスンとSKハイニックスの巨額投資計画が引け間際に韓国政府の支援を得て株価が回復した。著名アナリストのdegentrading（@degentradingLSD）は、上記の出来事はAIグローバル競争の初期段階が到来していることを示していると述べた。「各国はこれを生死をかけた戦いと見なしている。今後しばらくは韓国の小型株に注目すべきであり、少額資金にとってはこれらが最高のチャンスの一つになる可能性がある。」

米国株に関して、degentradingは大型機関の四半期末リバランス需要により、約1650億ドル相当の株式が今月末の取引終了時に売却されると予想している。しかし、7月以降の相場にも期待が持てる。一方で、ハイパースケールクラウドベンダーは、たとえ株価が打撃を受けても、資本支出をすぐに止めることはない。なぜなら、投資がプラスのリターンを生む兆しをすでに確認しているからだ。

degentradingは現在注目すべき二つのテーマとして、コンピューティング（neos）とメモリプーリング（Memory Pooling）を挙げている。メモリは引き続き堅調だが、上昇の容易な部分とバリュエーションギャップはすでに埋められている。

「コンピューティング分野では、NBISがリーダーとして頭角を現している。SHAZ（SharonAI Holdings Inc.）は興味深い新興プレイヤーであり、Situational Awarenessはまだ同株を買い増している可能性がある。メモリプーリング分野では、ALAB、CRDO、PENG、MRVLなどの銘柄が含まれる。」

BlockBeats注：メモリプーリング（Memory Pooling）はAI算力インフラにおける重要なトレンドであり、メモリリソースを個々のCPU/GPUから切り離し、集中型の共有メモリプールとして統合し、複数の計算ノードが動的に必要に応じてアクセス・割り当てできるようにする技術である。