OpenAI Astraの発表が再びAI計算能力への熱意を燃え上がらせ、ストレージチップが新たな主要テーマとなった。

動察 Beating AI 速報、OpenAI 最新フラッグシップモデル Astra の発表が再び AI インフラへの熱意を燃え上がらせ、ストレージチップが最初に恩恵を受けるセクターとなった。米国株の半導体株は先週金曜日に総じて上昇し、マイクロン・テクノロジーは6%超、サンディスクは約12%上昇。月曜日のアジア市場でも上昇が続き、SKハイニックスは約8%、サムスン電子は5%超、キオクシアは約10%上昇した。

機関投資家は、最先端 AI モデルの能力が向上し続けるにつれ、計算需要はさらに増加し、ストレージとネットワークのボトルネックが悪化する可能性があると指摘。HBM、DRAM などが再び AI インフラ取引の主要テーマとなる見込みだ。ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは、2027年までに世界の AI 資本支出が1.3兆〜1.5兆ドルに達し、その半分以上がメモリ構築に充てられると予測している。

サクソバンクのチーフ投資ストラテジスト、Charu Channa 氏は、Astra の発表が AI 支出の持続的成長をさらに後押しし、最先端モデルの計算需要向上が SKハイニックス、サムスン電子などのストレージチップメーカーに恩恵をもたらすと述べた。

AI モデルがますます強力になるにつれ、GPU のみに注目した「計算取引」は HBM、DRAM などの「ストレージ取引」へと広がりつつあり、ストレージチップは新たな AI インフラ投資の重要な受益セグメントとなる可能性がある。