暗号通貨 AI の進化: AI エージェントの自動取引は市場をどう変えるのか?

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暗号 AI エージェントは、市場を分析し、資産を管理し、人間の介入なしにブロックチェーンタスクを実行する自律型人工知能プログラムです。

原題: 暗号通貨 AI エージェント: 概要、仕組み、注目のトークン

原著者: Sankrit K

原訳: Daisy、Mars Finance

暗号通貨 AI エージェントとは何ですか?

暗号通貨 AI エージェントは、人間の介入なしに人工知能を自律的に使用して分析、意思決定、ブロックチェーン関連のタスクを実行できるソフトウェアプログラムです。

要点

トランザクション、資産管理、ブロックチェーンのやり取りを独立して完了できます。固定されたルールに従うロボットと比べ、学習して進化する能力を持っています。 Truth Terminal や GOAT といった驚異的なプロジェクトが生まれました。 Virtuals Protocol などのプラットフォームは、オンチェーン AI エージェントの開発をサポートしています。リスク警告: 予測バイアスが存在する可能性があり、データのクロス検証が必要です。

定義分析

市場動向を分析し、暗号化された資産を管理し、ソーシャルメディアを操作できるデジタルアシスタントを想像してみてください。これが暗号通貨 AI エージェントの本質です。これらの自律プログラムは、人工知能を使用して暗号化分野で独立した決定を下し、複雑なブロックチェーンの相互作用を自動化された操作に簡素化します。

「将来、世界には数億、あるいは数百億の AI エージェントが存在し、その数は最終的に人間の数を超えるでしょう。」 - マーク・ザッカーバーグ | Meta CEO

仕組み

· データ収集:ブロックチェーン、ソーシャルメディア、ニュースソースなどの複数のチャネルからリアルタイムの情報を取得します。

· 分析と学習:機械学習モデルを通じて市場パターン（ソーシャルメディアの人気が急上昇したトークンなど）を特定します。

· 意思決定:分析結果に基づいて、取引、ステーキング、市場レポートの公開などの操作をトリガーします。

· オンチェーン実行:流動性の高い DEX を自動的に選択してトランザクションを完了するか、ステーキング検証ノードの選択を最適化します。

暗号分野における人工知能エージェントの歴史

AIエージェントは、コミュニティと交流し、独自のストーリーを伝えることで注目を集め、オンラインで白熱した議論を巻き起こすことができます。 Truth Terminal と GOAT の物語は、このことを示す素晴らしい例です。

暗号通貨分野における人工知能エージェントの物語は、「Truth Terminal」と呼ばれるプロジェクトから始まりました。 Truth Terminal は風刺的なミームを基にした宗教を創り、X 上で半自律的に動作するように設計されていたため、「ヤギの福音」について投稿し始めました。

2024年7月、a16zの共同創設者であるマーク・アンドリーセン氏がTruth Terminalの投稿に興味を示したことで、Truth Terminalは大きな注目を集めました。彼は最終的に、Truth Terminal が提供したウォレットアドレスに 50,000 ドル相当のビットコインを送金しました。これは、人間が AI エージェントに多額の寄付を行った暗号通貨初の事例の 1 つです。

Truth Terminal は最終的に、Solana 上の Pump.fun を介してミームコイン GOAT を生み出しました。このトークンは急速に人気となり、一時は時価総額が12億ドルを超え、Truth Terminalは初のAIエージェント億万長者となった。

暗号 AI エージェントの仕組み

暗号 AI エージェントは通常、ユーザーが質問を入力できるチャットボットなどの会話型インターフェースを使用します。ユーザーの質問のコンテキストが理解されると、機能し始めます。

・データの収集:AI エージェントは、取引の詳細などのブロックチェーンの情報のほか、ソーシャルメディア、ニュースサイト、価格情報などのソースからの情報を収集し始めます。

· 分析と学習:エージェントは機械学習モデルを使用してパターンと傾向を検索します。たとえば、エージェントは、特定のトークンがソーシャルメディアで突然人気になったことに気付く場合があります。

・決定を下す:分析に基づいて、エージェントは設計に従って次のアクションを決定します。これには、取引の実行、トークンのステーキング、分析結果のオンラインでの公開などが含まれます。

· ブロックチェーン上でアクションを実行する:エージェントは、トークンを購入するために最も流動性の高い分散型取引所 (DEX) を選択したり、トークンをステークするためにバリデータノードを選択したりするなどの計画を実行します。また、ブロックチェーン上でトランザクションが正しく実行されることも保証します。

AI エージェントのユースケース

AI エージェントのユースケースには次のようなものがあります。

· 市場情報市場調査

· カスタマーサポート

· 自動取引ポートフォリオ管理

· DeFi 戦略

· 不正検出

市場情報と調査

暗号通貨分野における AI エージェントの最も一般的な使用例は、市場の最新情報とデューデリジェンスの自動調査です。これらのエージェントは、市場の動向を自動的に追跡および解釈し、リアルタイムの洞察を提供します。

aixbt は、暗号通貨市場の情報を提供する暗号通貨 AI エージェントです。ユーザーは、新興市場を識別するのに役立つモメンタムチャートやその他の洞察を提供する端末にアクセスするために、AIXBT トークンを保有する必要があります。また、X に関する市場の最新情報も公開しています。

カスタマーサポート

AI エージェントのもう 1 つの一般的な使用例はカスタマーサポートです。AI エージェントはサポートチームの役割を担い、パーソナライズされた顧客とのやり取りを提供します。 Sensay は、企業が 24 時間 365 日のサポートを提供できるように支援するカスタム AI エージェントを作成するためのプラットフォームです。

自動取引とポートフォリオ管理

暗号通貨の取引に AI を信頼できますか?支持者たちは、AIエージェントは感情的な取引の影響を受けにくく、ユーザーが取り残される恐怖（FOMO）やパニック売りなどの状況を回避するのに役立つと主張している。暗号通貨 AI エージェントによる取引はまだ初期段階ですが、PAAL AI の SwingX エージェントはすでに稼働しており、Wayfinder も一部ユーザーが利用できるようになりました。高度な機能は有料です。

DeFi 戦略の実行

AI エージェントは、DeFi のやり取りを簡素化し、スワップを実行し、資産をブリッジし、さらには自動化された戦略を管理することもできます。 HeyAnon は DeFi 向けにカスタマイズされており、ユーザーは取引の資産、金額、条件、トリガーを指定できます。情報マイニングにも使えます。

不正検出

AI エージェントは、従来の金融分野で不正検出やサイバーセキュリティに使用されてきました。これらは、リアルタイムの金融取引をスキャンし、異常を検出し、不正行為を防止するために使用されます。そうは言っても、現在、分散型暗号通貨分野での不正検出を特に対象とした明確な AI エージェントプロジェクトは存在しません。

暗号通貨における AI エージェントの利点

暗号通貨における AI エージェントは、ユーザーに 3 つの主な利点を提供します。

自律的な意思決定

· 効率性

· 24 時間 365 日稼働

自律的な意思決定

AI エージェントは、ブロックチェーン上の膨大な量のデータ、社会的感情、さらには市場動向をリアルタイムで分析できます。これにより、人間よりも速くデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、ユーザーの好み、リスクプロファイル、オンチェーンの動作に基づいて戦略をカスタマイズすることもできます。さらに、人間の取引は感情に左右されやすく、パニック売りや買い逃しの恐れからパニック売りをする可能性がありますが、AI エージェントはデータのみに基づいて決定を下します。

効率性

暗号通貨 AI エージェントは、トークンの価格変動からソーシャルメディアでの言及まで、あらゆるノイズを素早くふるいにかけ、大量のデータを確認して、より情報に基づいた意思決定に使用できる洗練された情報をユーザーに提供します。 AI エージェントは、ブロックチェーン間でのトークンのブリッジ、スワッピング、ステーキング、レンディングなどの手動の運用タスクを自動化することもできます。

24 時間 365 日稼働

暗号通貨市場は止まることなく、AI エージェントも同様です。つまり、暗号通貨 AI エージェントはいつでも市場の変化に対応し、機会を監視し、取引を実行し、リスクを警告することができます。

暗号通貨 AI エージェントの潜在的なリスクと欠点

AI エージェントは効率性を向上させ、洞察を提供できますが、次のようなリスクも伴います。不正確な予測、市場操作、過度の依存、セキュリティ問題

不正確な予測

AI エージェントは、完全なコンテキストが欠如している場合や、参照するデータが古い、不完全、または不正確な場合、間違いを犯す可能性があります。 AI エージェントは、規制の変更が特定の暗号通貨に与える影響など、複雑な問題に正確に対処できない可能性もあります。

これを避けるには、引き続き独自の調査を行い、AI エージェントの発言を検証することができます。あるいは、AI エージェントに、その結論がどこから来たのか、どのようにしてその結論に達したのかを尋ねることで、さらなる洞察が得られるかもしれません。

市場操作

多くの AI エージェントが同じトークンを宣伝し、まとめて価格をつり上げると、市場操作のリスクがあり、結果的に暴落につながる可能性があります。いつものように、FOMO の犠牲にならないように注意しながら、投資する前にはどのコインについても自分で調査する必要があります。

過度の依存

AI エージェントは調査プロセスを効率化できますが、過度に依存してしまうこともよくあります。これにより、ユーザーは AI からの情報を検証しなくなったり、他のソースからの洞察を考慮しなくなったりする可能性があります。

暗号通貨 AI エージェントは、単独のアドバイザーとしてではなく、追加の洞察を得るためのツールとして使用する必要があります。また、大規模な取引や投資を行う前には、引き続き独自の調査を行う必要があります。 AI エージェントにポートフォリオの管理を任せる場合は、大規模な取引には手動の承認を必要とするなどの制限を設定できます。

セキュリティ上の懸念

ポートフォリオ管理に暗号 AI エージェントを使用する予定で、そのエージェントがユーザーの資金に直接アクセスする場合、アカウントと資産が危険にさらされるサイバー攻撃を受けるリスクがあります。

暗号 AI エージェントを選択するときは、スマートコントラクトと DeFi セキュリティを対象としたセキュリティ監査を受けた、サイバーセキュリティの実績が優れたエージェントを選択してください。リスク許容度に基づいて、大規模な取引に手動承認を追加することもできます。

暗号 AI エージェントはロボットとどう違うのでしょうか?

暗号 AI エージェントは、タスクを自動化し、クエリに応答し、ロボットのように単純なタスクでユーザーを支援するため、ボットと混同されやすい場合があります。しかし、それらの間には大きな違いがあります。ロボットと AI エージェントの違いは、その決定論的性質と確率的性質に要約されます。

ロボットは決定論的です。つまり、開発者が事前に定義したルールとスクリプトに従い、指示どおりにタスクを実行します。たとえば、取引ボットはトークンの価格が特定のしきい値を下回ったときに購入注文を実行する可能性がありますが、このアクションが現実的かどうかを評価することはできません。

暗号化された AI エージェントは確率的です。機械学習と AI モデルを使用してデータを分析し、結果を予測し、意思決定を行います。厳格なルールに従うのではなく、パターン、傾向、確率に基づいて調整することで、より繊細でインテリジェントな操作が可能になります。

上位 6 つの暗号 AI エージェントトークン

これらのトークンは、CoinGecko の時価総額によってソートされています。これらのほとんどは、消費者向けプロジェクトではなく、AI モデルと自律エージェントの構築に重点を置いたインフラストラクチャプロジェクトです。

人工知能スーパーアライアンス (FET)

人工知能スーパーアライアンスは、Fetch.ai、SingularityNET、Ocean Protocol が共同設立した分散型 AI アライアンスであり、CUDOS はそのネットワークメンバーです。アライアンスは、AI 研究開発の分野で最大のオープンソースの分散型組織となり、幅広い開発者コミュニティに AI ツールを提供することを目指しています。

FET トークンは、ステーキングによる Fetch.ai メインネットの保護、エコシステム内の AI エージェントの登録と対話、AI ツール、データセット、コンピューティングリソースへのアクセスに使用できます。本稿執筆時点で、FET の時価総額は 12 億ドルを超えています。

仮想プロトコル

Virtuals プロトコルは Base (Coinbase の L2) 上に構築されています。ユーザーは AI エージェントを作成、所有、展開できます。 Virtuals は AI エージェントをトークン化された資産に変換し、トークンによってユーザーに部分的な所有権が与えられます。これにより、ユーザーは AI エージェントの一部を所有し、その成功から利益を得ることができます。

新しいエージェントを作成するには、エージェントの流動性プールを確立するために使用される仮想トークンが必要です。取引は仮想トークンを介して行われ、プロキシトークンを購入する前に、他の暗号通貨を仮想トークンに変換する必要があります。 VIRTUAL トークンは、AI エージェントの推論の料金を使用量に応じて支払うためにも使用できます。執筆時点で、VIRTUALの時価総額は約3億5,700万ドルです。

OriginTrail (TRAC)

OriginTrail は、発見可能性を高め、情報の信頼性を確保することで、誤情報に対抗します。分散型ナレッジグラフを活用して、オープンな分散型ノードネットワークでホストされる相互接続されたナレッジ資産で構成されるグローバルなオープンデータ構造を提示します。 TRAC トークンは、委任ステーキングに使用して、OriginTrail のコアノードのセキュリティを強化できます。執筆時点で、TRACの時価総額は約1億8,800万ドルです。

AI16z (AI16Z)

Ai16z (現在は elizaOS として知られています) は、もともと AI エージェントがオンチェーン DAO の暗号資産を自律的に管理できるように設計された実験的なプロジェクトでした。 AI投資エージェントがベンチャー投資家を上回ることができるという考えです。 elizaOS は、自律 AI エージェントを作成、展開、管理するために設計されたフレームワークです。ちなみに、DAOは現在も活動しており、運用資産（AUM）は2,500万ドルに上ります。 AI16Z トークンは主にガバナンスに使用され、ユーザーが elizaOS と DAO にアクセスする唯一の方法です。本稿執筆時点で、AI16Z の時価総額は約 1 億 5,000 万ドルです。

FAI

Freysa は世界初の進化型主権エージェントです。つまり、人間がエージェントの秘密鍵やメモリを制御できず、人間の監視なしで動作するエージェントです。 FAI トークンは稼働していますが、その実用性はまだ開発中です。この記事の執筆時点で、FAI の時価総額は約 1 億 2,400 万ドルです。

PAAL

PAAL AI は、自然言語処理、機械学習、自動化などの人工知能テクノロジーを使用して、ユーザーフレンドリーな製品を作成することに専念しています。同社の製品の一つは、暗号通貨市場で収益性の高い機会を特定し、取引するために設計されたエージェント「Paal X」です。このプロジェクトでは、PAAL は収益分配、ステーキング報酬、および独占 AI サービスを提供します。本稿執筆時点で、PAAL の時価総額は 1 億 1,800 万ドルを超えています。

独自の AI エージェントを構築する

独自の AI エージェントを構築してみませんか?参考にできるプラットフォームをいくつか紹介します。

Virtuals Protocol

Virtuals Protocol は、Base (Coinbase の L2) 上に構築されたブロックチェーンベースのプラットフォームで、ユーザーが AI エージェントを作成、所有、展開できるようにします。トークン化は、Virtuals プロトコルのコアコンポーネントです。 AI エージェントをトークン化された資産に変換し、部分所有を可能にします。したがって、ユーザーは AI エージェントの一部を所有し、その成功から利益を得る可能性があります。

Virtuals Protocol の AI エージェントはマルチモーダルに設計されており、テキスト、音声、3D アニメーションを通じて対話できます。ゲーム内でアイテムを拾ったり、TikTokやTelegramなどのプラットフォームでユーザーとやり取りしたりするタスクを実行できます。 GAME (Generating Autonomous Multimodal Entities) フレームワークはこの機能をサポートしており、AI エージェントをコンシューマーアプリケーションにシームレスに統合できます。

このプロトコルは、暗号人工知能の分野で君臨するBittensorとも激しい競争を繰り広げてきました。 2024年11月下旬、Virtuals ProtocolはユーザーマインドシェアでBittensorを上回り、約1週間後にTAOがBittensorからそのリードを取り戻しました。

Luna（多数のフォロワーを持つTikTokのライブストリーミングAIエージェント）とSekoia（オンチェーンベンチャーキャピタルエージェント）は、Virtuals ProtocolのAIエージェントの例です。

Coinbase エージェント

Coinbase がリリースした「Based Agents」は、Base ブロックチェーン上に構築された人工知能エージェントです。 Base は Coinbase が開発したレイヤー 2 ブロックチェーンであり、人工知能エージェントを含む分散型アプリケーションを構築するための安全で低コスト、開発者に優しいプラットフォームを提供することを目的としています。

Based Agent は、ユーザーがオンチェーンアクティビティを処理できる AI エージェントを作成できるツールです。コードフリーのツールを使用すると、ユーザーは 3 分以内に AI エージェントをセットアップし (Coinbase によると)、取引、スワップ、ステーキングなどのタスクを実行できます。セットアッププロセスには、Coinbase 開発者プログラムと OpenAI 開発者プログラムの API キーと、Replit テンプレートのフォークが必要です。

ベースエージェントは、暗号通貨ネイティブであるという点でユニークです。これらのエージェントは、ブロックチェーンネットワークおよび分散型アプリケーションと直接対話するように設計されています。暗号通貨の保有と管理、取引の実行、スマートコントラクトとのやり取りなどを行うことができます。最も優れている点は、Coinbase が提供するすぐに使用できるテンプレートです。

結論

AI エージェントの物語は斬新であるため、必然的に追加のリスクを伴います。しかし、明るい面としては、これが Web 3.0 を初めて利用する人たちに役立ち、人間のやりとりをシミュレートすることで Web 3.0 の採用を促進する、永続的で革新的な物語になる可能性があるということです。

投資の観点から見ると、AI エージェントは暗号通貨市場をナビゲートするための強力なツールになり得ますが、過度に依存すると逆効果になる可能性があります。投資家は自己満足に陥り、自らの調査や批判的思考を怠ることがあります。暗号通貨への投資や取引戦略に取り組む前に、必ず独自の調査を行ってください。

よくある質問

最適な暗号化 AI エージェントは何ですか?

執筆時点で、時価総額上位 3 つの AI エージェントトークンは次のとおりです。

· Artificial Intelligence Super League (FET)

· Virtual Protocol (VIRTUAL)

· OriginTrail (TRAC)

暗号 AI エージェントはどこで購入できますか?

暗号 AI エージェントトークンは、Binance、Bitget、LBank、OKX などの中央集権型取引所を通じて購入できます。ただし、中央集権型取引所には HeyAnon のような新しいトークンがない可能性があります。この場合、Raydium のような分散型取引所を通じて購入できます。 Virtuals を使用して作成されたトークンは、プロトコルを通じて直接購入できます。