米国株KOLが語るAI投資の新トレンドCPO：「市場は楽観的すぎる。弱材料でのエントリーを推奨」

BlockBeats メッセージ、5月29日、米国株KOLのHerman Jin（@ShanghaoJin）氏が本日、Serenityが強気を続けるAI投資の新トレンドCPOについて言及。Herman氏は「CPOは光の未来に不可欠だが、現時点では検証できない」と指摘し、市場がCPO技術の実用化スケジュールに対して過度に楽観的であり、歩留まりや生産能力の立ち上がりなどの実際の課題を十分に考慮していないと述べた。大手企業のスイッチ設計変更やCPO歩留まり不達成などのネガティブなニュースが出た後に、Serenityが推奨するCPO関連小型株を購入することを推奨する。

公開情報によると、Herman Jin氏は元ゴールドマン・サックス・アジアのFICCエクゼクティブであり、Zen Family Officeの共同創業者。現在は暗号通貨とブロックチェーンの探求に注力しつつ、テクノロジー投資分野でも活躍している。

BlockBeats注：CPO（Co-Packaged Optics、光電共パッケージング/共パッケージ光学）は、主にAIデータセンターや高性能コンピューティングなどのシナリオにおける高速データ転送の課題を解決するための最先端の光電統合技術。Serenityは最近、CPO関連銘柄に強気の見方を強めており、これをAI光相互接続（Photonics Supercycle）の最も中心的なテーマの一つと位置付けている。同氏はCPOがAI計算能力の消費電力と帯域幅のボトルネックを解決するための必然的な道であると繰り返し強調し、上流の「首を絞める」工程への重点的な投資を促している。SIVEはこのテーマの下での中核的重倉株である。