Serenity：みずほリサーチがCPOと800V直流配備のいずれにも遅延がないことを確認。最近の関連セクターの下落は単なる誤った売りである。

BlockBeats ニュース、6月17日、Serenityがみずほ証券の最新調査レポートを転載し、最近のCPO関連株の集中的な売りは完全に愚かな誤殺相場だったとコメントした。

みずほの調査レポートは、市場の共パッケージ光学（CPO）の量産遅延や800V直流配備の停滞懸念はどちらも根拠がなく、両技術ロードマップは当初の計画通りに進んでおり、量産の窓口は2028年から2029年に維持される見込みだと指摘。NVIDIAのCPOスイッチ（3.2T Spectrum-X）の2027年の需要拡大に牽引され、みずほは光エンジン（OE）の出荷予測を同時に上方修正した。

技術ロードマップに関して、みずほはInP DFBレーザーが依然としてCPOの長期的な主流方向であり、$SIVEを関連受益対象として指名。VCSELとmicroLEDはラック内の短距離およびチップ間1.6T以上の相互接続シナリオでまだ十分に検証されておらず、短期的には主流の代替にはなりにくい。800VDCデータセンター配備については、増分出荷は2027年に開始され、2028年に浸透率がさらに向上すると予想される。

NVIDIAのネットワーク部門上級副社長は以前、Spectrum-XイーサネットCPOスイッチの遅延を公に否定し、量産と顧客への納品が2026年下半期に予定通り進むことを確認している。