米国は中国製光モジュールの中核部品の輸入禁止を計画し、AIサプライチェーンへの統制を強化する方針だ。

BlockBeats ニュース、8月5日、米国政府は新たな禁止令を起草しており、中国製の新型データセンター光トランシーバーの輸入禁止を計画している。これはAIインフラストラクチャのサプライチェーン管理を強化するためである。

関係筋によると、米連邦通信委員会（FCC）が関連する制限措置を策定しており、米政府当局者は2026年以内に禁令を発表・実施する予定である。ただし、この措置はまだ議論段階にあり、今後修正または保留される可能性がある。

光トランシーバーは光モジュールの中核部品であり、電気信号と光信号の変換を担い、AIデータセンターの高速データ伝送に重要なハードウェアである。禁令が実施されれば、世界の光モジュールサプライチェーンに影響が及ぶ可能性がある。

報道によると、世界有数の光モジュールサプライヤーである中際旭創（Zhongji Innolight）が打撃を受ける可能性がある。Counterpoint Researchのデータによると、中際旭創は現在、世界のデータセンター光トランシーバーモジュール市場の約27%のシェアを占めている。米国イノベーション基金会のこれまでの報告書では、米国国内のサプライヤーであるCoherentとLumentumの生産能力規模では、中国のサプライヤーを完全に代替するには不十分であると指摘されている。

一方、この措置は米国のクラウドサービス企業のコストを押し上げる可能性もある。アマゾンなどの大手クラウドコンピューティング企業は、AIデータセンターの拡張需要を満たすため、米国サプライヤーから光通信機器を調達する必要が出てくるかもしれない。

市場では、米国が中国の光通信部品の輸入を制限することは、AIインフラ競争がチップ分野からデータセンターのサプライチェーン全体、すなわち光モジュール、電力設備、サーバー部品などの重要セグメントにまで拡大していることを反映していると見ている。