マイクロソフト関連データセンター債券の発行規模は39億ドルに拡大する可能性がある

BlockBeats ニュース、8月18日、ブルームバーグの報道によると、マイクロソフト社に関連する規模39億ドルの債券発行がすでに80億ドル以上の投資家需要を集めており、発行体は取引規模を当初目標から約10億ドル引き上げることになった。

この債券は、ブラックストーンが支援する QTS Realty Trust LLC の子会社を通じて発行され、米国ジョージア州のデータセンター事業の資金調達に使用される。債務は QTS 傘下の QualityTech LP の2つの特別目的責任子会社によって発行される見込み。

今回の債券発行の表面利率は約6%台後半と見込まれ、同時にディスカウント発行により実質利回りは7%台前半から中盤に達する見通し。投資適格級の格付けが見込まれる一方、その利回り水準はシングルB級のジャンク債に相当する。

シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレーは先週、投資家との電話会議を開催し、今回の債券発行について説明した。上記の銀行が今回の取引の引受を担当し、この債券は数日間にわたり市場に向けて販売促進が行われている。

この債券取引は早ければ火曜日に価格決定される可能性があるが、現在関連する協議はまだ進行中であり、最終的な発行計画は変更される可能性がある。