Google は TPU チップを分解しました｜Rewire ニュースレター

Googleの第8世代TPUが2分割され、Vast Dataの評価が3倍に増加し、メイン州がデータセンターの建設を禁止。AIインフラの資金と訴訟が同時に成立。

1｜Googleの第8世代TPUが2分割され、「NVIDIA税」とAgent時代が同時に到来

GoogleはCloud Nextイベントで第8世代TPUを発表し、初めてトレーニングと推論を2つの独立したチップに分割しました。TPU 8tはトレーニングを対象とし、単一のスーパークラスターは9600個のチップと2PBの共有メモリにスケーリング可能で、性能は前世代Ironwoodと比較して1ドルあたり2.7倍向上しています。TPU 8iは推論を対象とし、大規模なMoEモデル向けに低遅延シナリオで最適化されており、性能は1ドルあたり約80%向上しています。

分割自体が判断です。過去7世代のTPUはすべて汎用設計でしたが、Googleは現在、Agent時代の推論負荷とトレーニング負荷はもはや同じ種類の作業ではないと考えています。関連アクションは同時に展開されました：7.5億ドルのパートナーファンド、Agentic Data Cloudデータアーキテクチャ、Gemini、オフラインの単一マシンで実行可能。同日、Mira MuratiのThinking Machines LabはGoogle Cloudと数十億ドルのGB300チップ契約に調印しました。Googleは自社設計のチップを使用する一方で、NVIDIAも購入しており、両手を固めています。

（出典：TechCrunch / CNBC / Bloomberg / Google）

2｜停戦翌日に船舶攻撃、ヘリウム供給不足がAIインフラの真のボトルネック

停戦が24時間も続かず、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡で3隻の船舶に攻撃し、2隻を拿捕しました。ギリシャ船がロケット弾攻撃を受け、操舵室が深刻な損傷を受けました。ホワイトハウスの回答は、「アメリカまたはイスラエルの船ではない」と述べ、停戦に違反しないとしました。役人は議会に証言し、停戦であっても、ホルムズ海峡の機雷掃討には少なくとも6か月かかると述べました。（昨日の報道を継続）

ムーディは同日、石油からヘリウムに焦点を移しました。カタールのラスラファン施設が2月にミサイル攻撃を受けた後、世界の約30％の半導体グレードヘリウム生産能力がオフラインになっています。ヘリウムはチップ製造でウェハーを冷却するための重要な消耗材料であり、代替品はありません。ムーディは、これが6500億ドルの潜在的リスクを構成し、施設の修復には5年かかり、瓶口が資金ではなく世界的なターボ機の不足であると警告しています。みんながオイル価格を見ていますが、本当のAIサプライチェーンのボトルネックは味気ない無色の惰性気体です。

（出典：Fortune / Al Jazeera / NPR / Moody's / CSIS）

3｜AI インフラの資金と門が同時に揃い、Vast Data の評価額が3倍の300億ドルにアップ、メイン州が全米初のデータセンター禁止令を可決

NVIDIA が主導するAIデータインフラ企業Vast Data が10億ドルのFラウンド調達を完了し、時価総額が91億ドルから300億ドルに上昇し、累計受注額は40億ドルを突破。Drive Capital と Access Industries が共同リード投資し、同社はIPOを検討しており、このラウンドでは従業員とアーリーインベスターによるセカンダリーセールも行われた。

同日、メイン州議会が全米初の州レベルAIデータセンター禁止令を最終可決し、2027年11月まで新たな20MW以上のデータセンターの建設を禁止。ミルズ知事は4月25日までに署名するかどうかを決定し、法案にはジェイの困難な町の産業に対する除外規定が欠如している点がためらいのポイントとなっている。AIインフラへの資本が大量に流入する中で、最初の州政府の扉が閉ざされつつある。

（出典：Bloomberg / CNBC / SiliconANGLE / Democracy Now / Maine Morning Star）

4｜Tesla Q1 収益が挽回、ただし400万人の車主への自動運転約束が取り消される

TeslaのQ1売上高は2239億ドルで、前年比16%増となり、調整後EPSは0.41ドルで市場予想の0.34ドルを上回った。粗利率は前年同期の16.3%から21.1%に急増し、FSDサブスクリプションユーザーは128万人まで51%増加。財務諸表の数字は全面的に回復した。

転機は電話会議で起こった。マスク氏は、HW3チップ搭載の約400万台のTeslaが無監視自動運転を達成できないことを認め、以前の無料ハードウェアアップグレードの代わりにトレードインディールを提供し、補償として6月末までにV14-liteソフトウェアアップデートを提供する。数年間、Teslaはこれらの車主に対し、「ソフトウェアアップデートがあと少しで」完全自動運転が実現できると約束してきたが、この約束は今後取り消される。全年のキャピタル支出目標を200億ドルから250億ドルに引き上げ、経営陣は今年残りの時間のフリーキャッシュフローがマイナスになることを明言した。Teslaは電気自動車会社からAIインフラ企業への転換を進めており、400万人の旧車所有者への約束がその転換のコストとなっている。

（出典：TechCrunch / CNBC / Reuters / Teslarati）

5｜チップの支配権争い：韓国での 7 年の有罪判決、米国での DUV 光学スキャナ封鎖法案

韓国の裁判所は、元サムスン研究員に 7 年の懲役刑を言い渡しました。罪状は、中国の長鑫存储（CXMT）に 10nm DRAM 製造プロセスを漏洩したことです。被告は約 200 万ドルの報酬と株式オプションを受け取り、600 を超える詳細な製造工程を漏洩しました。法廷はこの事件を「国家の核心技術」の関連事項と認定し、CXMT がこれを利用して予想よりも早く 10nm レベルの HBM2 メモリを発売し、韓国に「数兆ウォンの損失」をもたらしたと判断しました。これは昨年、10 名の前サムスン従業員が訴追された後の初の有罪判決です。

同じ日、米国下院外交委員会は MATCH 法案を審議しました。この両党法案の中心となるのは、商務省が DUV 光学スキャナの輸出に対する裁量権を剥奪し、輸出規制を個別事例の承認から全国的な禁輸に変えることで、ASML とニコンの先進的な光学スキャナシステムを対象としています。法案は明確に中芯国際、CXMT、長江存储、華虹、華為の 5 社の中国企業を挙げています。サムスン事件と MATCH 法案は、同じ問題を指しており、チップ製造パイプラインの支配権が市場競争から司法および立法措置に移行しつつあることを示しています。

（出典：Tom's Hardware / Reuters / 米国上院外交委員会）

また知っておくべき点 ↓

Strategy が 254 億ドルを投じて 34,164 BTC を追加購入し、総保有量が 815,000 BTC を超えました。 今年初めからの BTC 利益率は 9.5% で、総購入コストは約 6156 億ドルです。上場企業レベルのビットコインの蓄積は依然として加速しており、Strategy の保有量は多くの主権国家の準備金を上回っています。

OpenAI がプライバシー・フィルターのエッジデバイス向け匿名化モデルをオープンソース化しました。Apache 2.0 ライセンスのもと、データがクラウドに送信される前に個人情報をローカルでクリアします。OpenAI による珍しいオープンソースの取り組みは、企業の AI デプロイメントにおけるデータ漏洩への中心的な懸念を狙っています。

Elizabeth Warren はバンダービルト大学での講演で AI バブルへの警告を発しました。 "I know a bubble when I see one." 彼女は、AI 企業の大規模な借り入れと支出モデルを 2008 年の金融危機と比較し、危険の集中が蓄積していると考えています。

Bitcoin が 78,000 ドルの節目を突破し、停戦延長がリスク選好を後押し。ブルたちは 78,000 ドルの重要抵抗線付近で 1.8 億ドルのレバレッジポジションを積み上げ、アルトコインやミームコインも同時に反発。GraniteShares は本日（4/23）、3 倍レバレッジの XRP ETF を発売し、デリバティブ市場はますます深化している。（出典：CoinDesk / Yahoo Finance）

Sui 生態系の Volo Protocol が 350 万ドルの攻撃に遭い、4 月の暗号攻撃総額はすでに 6.06 億ドルに達している。チームは全額をユーザーの損失に負担することを約束。これに加えて、以前の Kelp DAO の 2.92 億ドルの脆弱性があり、4 月だけで今年第1四半期の 16.55 億ドルを超える攻撃総額に上り、2025 年 2 月以来最悪の月になっています。（出典：CoinDesk / PYMNTS）

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