インテル株急騰｜Rewire ニュースモーニングブリーフ

德州インスツルメンツとインテルは同日に急騰し、ServiceNow と IBM は同日に急落した。AI はテクノロジー株を二つの世界に分かれさせ、一方でホルムズ海峡の膠着状態がエネルギー請求書をすべての人に追加している。

1｜チップは勝ち、ソフトウェアは負け：AI がテクノロジー株を二つの世界に分割

德州インスツルメンツは木曜日に急騰し、2000年以来の最高の一日のパフォーマンスを記録した。第1四半期の売上高は 483 億ドルで、前年比で 19% 増加し、データセンターと産業需要が予想を大幅に上回った。インテルはアフターマーケットでさらに 20% 上昇し、1株当たり利益は29セントで、予想の1セントに対し、データセンタービジネスの収入が22% 増加し、第2四半期の見通しも予想を大幅に上回った。

反対側では下落している。ServiceNow は18%、IBM はほぼ9% 下落し、Salesforce、Oracle、Adobe、Palantir が集体的に下落した。両社の決算自体は悪くはなかったが、IBM の売上高は予想を30億ドル上回った。しかし、投資家はより深い恐れを価格設定しており、AI によって企業が独自のツールを構築できるようになり、SaaS のサブスクリプションモデルの堀が浸食されている。

同じ日に、チップメーカーは2000年以来の記録に達し、サブスクリプション販売業者は年初来の最安値に下落した。市場はお金で投票している。AI インフラが勝ち、AI の上位アプリケーションが負け。

（出典：CNBC / Bloomberg / IBTimes / Benzinga）

2｜ホルムズ海峡の膠着状態が悪化し、ブレント原油が105ドルを突破

ブレント原油先物は木曜日に3%以上上昇し、1バレル 105.07 ドルで終了した。WTI は 95.85 ドルに上昇した。米国とイランはホルムズ海峡で互いに封鎖を実施し、米軍は4月13日以降イランの港を封鎖しており、イランはすべての通過船舶に許可を求めている。米国はアジアの水域で少なくとも3隻のイランのタンカーを拿捕している。

イスラエル国防相は木曜日に、イランに対する攻撃を再開するために米国の許可を待っていると発言し、「ハメネイ政権の壊滅を完了する」と述べた。世界の約20%の石油貿易がホルムズ海峡を通過している。

日経平均株価は一時的に歴史的な新高値である 60013 に達しましたが、その後 0.75% 下落しました。アジアの株式市場全体が圧迫されています。AI キャピタル競争のプレーヤーたちは、データセンターの電力需要が急増する中、世界で最も重要なエネルギーチャネルが戦争状態にあることに直面しています。

（出典：CNBC / Bloomberg / NBC News / PBS）

3｜メタ、8000人を解雇、AI予算を1350億ドルに倍増

メタは、従業員の10%にあたる約8000人の解雇と、5月20日からの退職を発表しました。同時に、6000件の未決定のポジションを凍結しました。最高人事責任者は社内メモで、「他の投資を相殺するため」と説明しています。

これらの投資の行先は明確です。メタは今年、AI支出の予算を約1350億ドルにし、昨年の720億ドルのほぼ2倍になりました。2026年には、ビッグテック4社の総資本支出が約6500億ドルに達し、ほぼすべてがAIインフラに流れています。

コストを削減し効率を向上させるのではなく、置き換えています。人件費をカットし、計算能力のコストを加えます。予算の構造は、「人を雇って仕事をさせる」から「マシンにカードを購入して仕事をさせる」に移行しています。

（出典：Bloomberg / CNBC / TechCrunch / NPR）

4｜マイクロソフト、180億ドルをオーストラリアのAI基盤に投資し、計算能力の地図を南に拡大

マイクロソフトは、オーストラリアに250億豪ドル（約180億ドル）の投資を発表し、Azure AIスーパーコンピューターとクラウドインフラの拡張に充てます。これは、マイクロソフトのオーストラリアでの最大規模の単一投資であり、2023年に約束された50億豪ドルの5倍です。2029年までに現地の計算能力を140%拡大し、2028年までに300万人のオーストラリア人にAIスキルを教育することを約束しています。

ナドラ氏が自ら出席して発表したことからも、優先度のシグナルが伝わります。ホルムズ危機がエネルギーコストを押し上げる中、計算能力のインフラを南半球に分散させるロジックはさらに緊急性を増しています。卵を一つの半球に入れず、サーバーを一つのエネルギー経路に置かない理由です。

（出典：Bloomberg / CNBC / Microsoft News Hub）

Also Good to Know ↓

テスラは木曜日に3.59%下落し、投資家はCAPEXの引き上げを消化しました。第1四半期の業績は予想を上回りましたが、キャピタル支出目標が200億ドルから250億ドルに引き上げられ、主にAIとロボットに流れています。納車台数は7600台ほどの低い予想で、在庫は5万台に達しています。

日本製造業の PMI が４年ぶりの最速拡大を記録し、中東のサプライチェーンの懸念が生産に拍車をかけています。韓国の第１四半期の GDP 成長率は1.7% と予想を上回り、2020 年第３四半期以来の最速成長となりました。しかし、イラン情勢の影響によりアジア株式市場全体が圧迫され、日経平均株価は歴史的な高値から下落しました。（出典：CNBC / S&P Global）

カリフォルニア州のテクノロジープラットフォーム対自己優遇反対法案が上院で３対３の票で頓挫しました。 この法案は、大手テクノロジープラットフォームが自社製品を優先的に推奨することを制限することを目的としています。カリフォルニアは通常、米国のテクノロジー規制の基調を定める役割を果たしており、今回の行き詰まりは、連邦レベルで同様の立法が円滑に進む可能性が低いことを意味しています。（出典：Tech Startups）

USDT の時価総額が過去最高の 1,888.8 億ドルとなりました。 同日、Tether は OFAC と協力して 34 億ドル分の USDT を凍結すると発表し、一度に凍結された金額としては記録を更新しました。ステーブルコインの時価総額は拡大しており、規制当局の手も同時に伸びています。（出典：CoinDesk / Tether 公式）

Google Cloud Next 2026 が本日閉幕しました。 ３日間のイベントでは、TPU 8t/8i チップ、Gemini Enterprise Agent Platform、Workspace Intelligence、75 億ドルの企業向け AI ファンドが発表されました。Anthropic は、2027 年から Google の次世代 TPU パワーを数十ギガワット利用することを発表しました。（出典：Google Cloud Blog / TechCrunch）

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