DeepSeek衝撃から1年後の米中AIパワーバランス：中国がエネルギーでリードし、計算能力は米国の1％から4％にすぎません

1M AI ニュース によると、1M AI News が監視したところ、『The Wire China』誌が英伟达の CEO である黄仁勋が提唱した AI 「五层ケーキ」フレームワーク（エネルギー、インフラ、チップと算力、モデル、アプリケーション）を用いて、中米 AI における競争構図を比較した長文分析が掲載されました。

エネルギーレイヤーでは中国が優位に立っています。中国は昨年、エネルギープロジェクトに 5000 億ドル以上を投資し、543 ギガワットの新規発電容量を追加しました。これはドイツの総発電容量の2倍に相当します。一方、過去 20 年間、アメリカの総発電量はほぼ横ばいだったところ、モルガン・スタンレーは2028 年にアメリカのデータセンターが約 49 ギガワットの電力不足に直面する可能性があると予想しています。しかし、オックスフォード大学エネルギー研究所の上級研究員であるアンダース・ホーヴは、中国の電力取引と長期的な体制上の課題により、新規装置容量の優位性が削がれていると指摘し、「資本コストや金利が低くとも、中国の電気料金はそれほど安くない」と述べています。

インフラストラクチャとチップのレイヤーでは、アメリカが大きくリードしています。アメリカには約5500ヵ所のデータセンターがあり、中国の10倍であり、昨年5月までには世界の約75%の算力をホスティングしています。アメリカの4大テクノロジー企業（マイクロソフト、アマゾン、Alphabet、Meta）の今年の資本支出は6500 億ドルに達すると予想され、バイトダンスは230 億ドルを投じる予定です。アメリカの外交関係評議会の調査報告書によれば、仮に中国が数百万枚のチップを生産したとしても、品質の差により、その算力はわずか1%から4%しかないとのことです。アメリカ企業研究所の研究員であるライアン・フェダシュクは、中国がアメリカ主導の体制に算力規模で追いつく可能性があるのは、少なくとも2028 年以降だろうと予想しています。ただし、中国のチップ産業は自己主導化を進めており、中芯国際に次ぐ2番目の7ナノメートルプロセス能力を有する企業である華虹集团は、2030 年までに国内の AI チップ需要の76%を満たすとモルガン・スタンレーは評価しています。

モデルのレイヤーでは、差は縮まっています。中国の企業は2月に OpenRouter プラットフォームでのトークン消費が米国の同僚を上回ったと報じられています。ランド社の研究員であるコンスタンティン・ピルツによれば、中国のモデルはおおよそ先端から3～6ヵ月遅れており、これは留守授乳などの技術を利用しているためであり、OpenAI と Anthropic は共に DeepSeek が留守授乳を通じて「タクシードライバー」をしていると非難しています。中国の企業は価格とオープンソース戦略を継続的に強化しています。

最後に、アプリケーションのレイヤーでは、中国のユーザーは AI の受容度がより高く、OpenClaw ブームがその一例です。しかし、ジョージ・ワシントン大学の助教授であるジェフリー・ディングは、中国のクラウドコンピューティングと工業用ソフトウェアの採用率がアメリカに比べてはるかに低いことを指摘し、AI が北京、深セン、上海から青海などの省市に拡大するパスは「アメリカよりも困難だろう」と述べています。