Serenity：フォトニクスとCWレーザーがAIインフラの次なる重要投資テーマに

BlockBeats ニュース、6月23日、「白毛」Serenityがソーシャルメディアで以下のように投稿：

フォトニクスをテーマにCWレーザーのボトルネックが加わるのは、まさに最高の組み合わせだと思う。これは市場が短期記憶喪失に陥り、LITEが2024年から現在までどのようにして30億ドルから650億ドル以上に成長したかを忘れているようなものだ。NVDAがEMLのボトルネックを引き起こし、アーキテクチャの変更を余儀なくさせたからだ。

現在、まさに同じ状況が見られている——AMDや他のクラウドサービスプロバイダーは、大規模なCWレーザーと光学コンポーネントの長期契約を通じて、残りのシェアを買い占めている。ゴールドマン・サックスの調査によると、2028年までに光学TAMは約9〜10倍の1540億ドルに達し、CPO TAMはわずか2年半でほぼゼロから910億ドルに成長すると予測されている。

たった1ヶ月の取引変動で消え去ってはいけない。AAOIの時価総額は約130億ドル、SIVEは約30億ドル、その他のCWレーザープレイヤーは戦略的に非常に価値があるように見える。そして今後1〜2年で、マイクロLEDや量子ドットのような新たな小さなトレンドが現れ、同じことが繰り返されるだろう。住友のCWレーザーシェアとシリコンフォトニクスが主流/支配的なアーキテクチャになるという予測は正しいと思う。私は個人的に、皆さんがSOI、SOI、TSEM、SIVE、その他の銘柄で見ているように、そのボトルネックに集中しているだけだ。