SemiAnalysis：Metaは計算能力の調達を減速させるどころか加速させており、Anthropicと自社AIモデルプラットフォームの構築について交渉中である。

BlockBeats ニュース、7月3日、SemiAnalysisは最新のレポートで、ニュース報道によるとMetaが新たなNeocloudになる可能性があると報じられた後、市場の第一反応はCoreWeaveやNebiusといったクラウドコンピューティング企業を売却し、「AIコンピューティング能力の過剰供給」を再び懸念することだったと述べている。

しかし、同機関の判断は正反対である。この懸念は誤りである可能性が高い。Metaのデータセンターとコンピューティング能力の調達は鈍化せず、むしろ加速し続けるだろう。記事では、今年上半期だけでMetaはすでにクラウドサービスとホスティングデータセンター分野で5GWを超える容量を契約しており、これは加速的に進めている自社建設プロジェクトをまだ含んでいないと述べている。

SemiAnalysisは、MetaがAnthropicと最終交渉を行っており、Claudeのプライベートインスタンスへのアクセス権を取得しようとしていると述べている。この件が成立すれば、その意義は単に「Metaがもう少しコンピューティング能力を購入した」というだけでなく、Metaが独自のAIモデルサービスプラットフォームを構築している可能性があるということになる。

このモデルは、AWSのBedrock、MicrosoftのFoundry、GoogleのVertexにやや似ている。Metaはまず社内でClaudeを使用し、将来的にはモデル機能をtoken-as-a-serviceとしてパッケージ化し、外部にサービスを提供することもできる。短期的には、自社モデルを外部に、Anthropicモデルを社内で使用する可能性がある。長期的には、MetaはAnthropicやOpenAIのモデルを自社の外部サービス体系に組み込むことさえあり得る。

SemiAnalysisは、その背後にある論理は、Metaがコンピューティング能力、広告顧客、ソーシャルネットワークの配信能力、そして消費者向けエントリーポイントを持っていることだと述べている。もし最先端のモデル、エージェント、セールス＆マーケティングSaaSを組み合わせることができれば、単なるGPUを購入する企業ではなく、AIアプリケーションとモデル配信の上位層へと進出することになる。