Serenity：NVIDIAはASIC市場の「キングメーカー」であり、Marvellなどの企業が徐々にBroadcomのシェアを侵食している。

BlockBeats ニュース、7月3日、Serenityは自身の「陰謀論」的な見解を発表しました。それは、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏がブロードコム（AVGO）を好んでいない可能性があり、NVIDIAの同盟者であるASICチャレンジャーが徐々にブロードコムのASICシェアを侵食しているというものです。マーベル（MRVL）、メディアテック、AlChip、GUC、その他の企業が、ゆっくりとブロードコムのASIC市場シェアに食い込んでいるように見えます。彼は、このプロセスはNVIDIAの支援のもと、比較的低調な方法で進められていると考えています。

彼はこの現象を、昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭に例え、それらがある意味でNVIDIAエコシステムの延長線上にあり、クラウドサービスプロバイダーが自社開発ASICによって形成した堀（競争優位性）に対抗するために利用されていると述べています。ASIC市場全体は明らかに成長を続けていますが、多くのチャレンジャーがハイパースケールクラウドサービスプロバイダー関連のプロジェクトをより多く引き受けており、背後にはNVIDIAの支援がある可能性があります。

Serenityは、これは投資アドバイスではないと述べていますが、興味深い2年間のトレード機会になる可能性があると考えています。ただし、2030年以降は、Googleなどの企業がより多くの設計業務を内製化すると予想しています。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、同社が関与する企業は市場で再評価されると述べています。例えば、以前マーベルが「1兆ドル企業」になるという発言がありました。