SKハイニックスが米国でADR発行を完了し、265億ドルを調達。外国人企業の米国IPO記録を更新。

BlockBeats ニュース、7月10日、韓国の半導体企業SKハイニックスが米国で米国預託証券（ADR）の募集を完了し、調達額は265億ドルに達し、外国企業による米国での新規株式公開（IPO）の最高記録を樹立し、世界の証券史上3番目に大きな上場案件となった。

今回、SKハイニックスは合計1億7790万株のADRを発行し、1株あたりの価格は149ドル、各ADRは韓国株式市場で取引される普通株の10分の1に相当する。最終発行価格は韓国現地の終値に対して約3%のプレミアムがついた。取引の取り決めによると、SKハイニックスのADRは金曜日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで仮コード「SKHYV」で発行前取引を開始し、7月13日には正式コード「SKHY」に変更され、通常取引が行われる予定である。

今回の発行は、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースが主導し、さらに9社が参加した。市場の反応によると、今回の発行は7倍以上の申し込み超過となり、申し込み意向総額は2000億ドル近くに達し、Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partnersなどの資産運用機関が申し込みに参加した。上位10件の注文でほぼ半分のシェアを消化した。

SKハイニックスは、米国株式市場に上場することで、マイクロン・テクノロジーなどの米国同業他社とのバリュエーションギャップを縮め、海外資本のプレミアムを活用して企業価値を向上させることを目指している。エヌビディアの高帯域幅メモリ（HBM）の主要サプライヤーとして、SKハイニックスはこの分野で重要なシェアを占めている。一方、米国商務長官ハワード・ルトニックは、サムスン電子とSKハイニックスに対し、両社の韓国メモリ半導体メーカーが米国での生産拡大を強化し、米国国内の半導体サプライチェーンの強靭性を高めるよう求めていると述べた。