NVIDIAのオープンソースモデル戦略が正式に表面化し、モデル層に深く入り込み、スコップを売る立場から金鉱を掘る立場へと転換している。

BlockBeats ニュース、8月23日、アナリスト qinbafrank がエヌビディアと Poolside の最新取引を解説：エヌビディアは60億ドルを支払い、Poolside の「Model Factory」技術の非独占ライセンスを取得した。これは Poolside が Laguna シリーズのオープンソースコーディングモデルを構築する中核ソフトウェアシステムである。同時にエヌビディアは100人以上の Poolside エンジニアにオファーを出し、彼らはエヌビディアの Nemotron オープンソースウェイトモデルプロジェクトに参加する。このプロジェクトは2023年の開始以来、より大規模で先進的なバージョンを開発中であり、噂ではパラメータ規模が兆レベルに達するとされ、さらに約10億ドルの株式投資が伴う。アナリストはこれをエヌビディアが「シャベルを売る」から「金鉱を掘る」への象徴的な動きと見ており、黄仁勲はこれを機にモデル層に深く入り込み、エヌビディアエコシステムと深く連携する「AI ファクトリー」のフルスタック能力を構築しようとしている。

アナリストは四大ポイントを列挙：

第一に、エヌビディアは世界最強のオープンソースウェイトモデルの一つを再構築する意図があり、中国のオープンソースモデルに対抗しつつ、OpenAI、Anthropic などの米国のクローズドソースフロンティア企業に直接挑戦する。オープンソースウェイトモデルは実行コストが低く、カスタマイズが容易である。

第二に、GPU ハードウェア販売からソフトウェア・モデル層へと拡張し、上流から下流までの全体のコントロール力を強化する。

第三に、堀は深まるが、顧客との競争も激化する：オープンソースモデルの能力向上は GPU 需要を牽引するが、Nemotron が大手顧客のクローズドソースモデルと直接競合することで、緊張関係を引き起こす可能性がある。

第四に、トレンドは大規模モデル企業が自社チップを開発し、チップ企業が自社モデルを開発するという構図に集約され、競争はさらに激化する。

アナリストは、黄仁勲が7月末に公開でオープンソースを支持したのは、実際にはエヌビディア自社のオープンソースモデルへの道を敷くためだと指摘する。この取引は、エヌビディアが中米オープンソース競争で力を入れる重要な一歩であり、新版 Nemotron の性能が追いつけば、クラウド事業者と顧客のワークフローデータを掌握するソフトウェア企業にさらなる追い風となる。