見解：エヌビディアのAIチップ需要は引き続き高まっており、重要なのは顧客が急速に収益を上げ始めている点にある。

BlockBeats ニュース、8月27日、CNBCの報道によると、有名な金融番組司会者のジム・クレイマー氏は、エヌビディアのAIチップ需要が加速し続ける核心的な理由は、下流の顧客がすでにAIインフラを通じて迅速に収益を実現できるようになり、投資収益率が遠い将来の見込みではなく、現実になりつつあることにあると述べた。

エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアン氏は以前、決算電話会議で、価値500億ドルに上る一部のデータセンタープロジェクトの資本回収サイクルが1年以内に短縮されたと述べた。クレイマー氏は、これはAIインフラがいつ収益を実現するかという市場の議論が徐々に答えを得ていることを意味すると考えている。

さらに、アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、2027年から2028年にかけて追加で200万個のエヌビディアGPUを調達し、Vera CPUを導入して関連技術をロボット分野に活用すると発表した。注目すべきは、アマゾンが自社製AIチップの開発を積極的に進めているにもかかわらず、エヌビディア製品の調達を拡大し続けていることだ。

エヌビディアのCFOであるコレット・クレス氏は、今四半期の成長は主にハイパースケールクラウドベンダー以外の顧客によって牽引されると述べた。これにはCoreWeave、Nebiusなどの「ニュークラウド」企業やエンタープライズ顧客が含まれる。クレイマー氏は、現在エヌビディアの顧客の約50%がハイパースケールクラウドサービスプロバイダーではなく、AIコンピューティング需要がさらに広範なエンタープライズ市場に拡散していることを示していると指摘した。