Coreweaveは30億ドルの転換社債型優先債券の発行を計画しており、市場前の上昇率は3%に縮小した。

BlockBeatsのニュースによると、9月17日、米国株のAIクラウドインフラ企業Coreweave(CRWV.O)は、元本総額30億ドル、2033年4月1日満期の転換社債型優先票据の私募発行を計画していると発表した。同時に、初回引受者に超额配售権を付与し、票据の発行初日から13日以内に、最大5億ドル相当の票据を追加で引き受けることが可能となる。票据は会社の完全子会社による無条件の連帯保証が付され、優先無担保債務に属し、利息は半年ごとに現金で支払われる。保有者は条件を満たせば転換可能で、会社は現金、A種普通株式、またはその組み合わせで転換決済を選択できる。表面利率と当初転換価格は価格決定時に確定する。調達資金の一部はキャップ付きコールオプション(Capped-Call)の購入に充てられ、転換による株式希薄化をヘッジし、残りの資金は一般企業用途に使用される。超额配售が行使された場合、追加調達資金も同様に一部を当該オプション取引の追加に充て、残りは会社の運転資金とする。

BIT(bit.com)の相場データによると、米国株Coreweave(CRWV.O)のプレマーケットの上昇率は3%に縮小した。