Serenity：従来型および成熟プロセスノードのメモリに対して極めて強気であり、価格上昇幅はGPUレンタルやMLCCをはるかに超える見通し

BlockBeatsのニュース、9月17日、Serenityは投稿で、従来型および成熟プロセスメモリに対して極めて強気であり、その価格上昇幅は当日Nebiusが発表したGPUレンタル価格の上昇（+17%～21%）や太陽誘電、村田などのMLCCコンデンサの価格上昇をはるかに超えていると述べた。Serenityの予測では、半年または第3四半期の予想上昇幅は以下の通り：SLC NANDは下期に上期比でさらに120%～170%上昇、高容量NOR Flashはさらに90%～110%上昇、DDR3/DDR4は約50%上昇、DDR2は第3四半期に35%～40%上昇、LPDDRは第3四半期に20%以上上昇、DDR1、より古いLPDDRおよびPSRAMも上昇している。これらの上昇幅は、上期にすでに発生した価格上昇にさらに積み重なるものである。

Serenityは、SLC NANDは上期にすでに130%～150%上昇したため、2026年通年の累計上昇幅は406%～575%に達する可能性があると強調した。このような販売価格の急騰による粗利益および純利益への押し上げ効果は、上流のウェハコスト上昇の影響を上回る。例えば力積電のDRAMウェハは約45%上昇しており、したがって従来型メモリを手掛ける複数のファブレス企業の第3四半期決算は非常に良好になると予想される。