Serenity：Nebiusは逆行高、最も純粋で非対称性が最も優れたNeocloud銘柄だ

BlockBeatsのニュース、9月24日、Serenityは、AIインフラとNeocloudセクター全体が下落する中で、Nebius（NBIS）が逆行して約6%上昇したことは、この相対的な強さは非常に異常だと述べた。Oracleは、ニューメキシコの大型データセンター計画Project Jupiterが2028年の開業に間に合わない可能性があるため、不可抗力通知を発出し、コスト上昇リスクを押し戻そうとしている。これは、フルスタック納品と大型プロジェクトの実行リスクが業界を打撃しており、NBISは比較的そのような問題を回避していることをまさに示している。

Serenityはさらに、コア事業が2027年以降も急増し続けたとしても、市場はNebiusの各事業の成長余地を依然として過小評価している可能性があると指摘した。Nebiusは「最も純粋で、非対称性が最も優れたNeocloud」銘柄であり、IRENやORCLのようなフルスタック実行の不確実性がなく、CRWVやAPLDのような高利回り債務の圧力もなく、一部のマイニング企業がクラウドに転換する際の大口顧客契約の不安定さもない。