SpaceXの電話会議：マスク氏は来年の計算能力規模が13ギガワットを超える見込みで、ARRは1兆ドルに達する可能性があると述べた

BlockBeatsのニュース、10月21日、SpaceXは2026年第3四半期の業績を発表し、9月時点で同社の売上高は前年同期比161%増の145.8億ドルとなり、アナリスト予想の約128億ドルを10%以上上回った。純利益は前年同期の11億ドルの赤字から44億ドルの黒字に転換し、調整後EBITDAは前年同期比306%増の88億ドルとなった。うち、超知能クラウドサービス事業の単四半期売上高は76億ドルに達し、前四半期比で50億ドル増加した。電話会議で経営陣は、現在AI算力需要が旺盛で、新規に配備した算力の投資回収期間はすでに1年以内に短縮されたと述べ、マスク氏はさらに、需要と価格設定が引き続き強含みで推移するにつれ、回収サイクルは将来的に6か月までさらに短縮される可能性があると予想した。

AI算力の拡張について、マスク氏は、2026年末までにSpaceXは2.5～3GWの算力が稼働すると見込んでおり、2027年には10GWの算力を新たに追加することに自信を示した。もし2027年末までに稼働する算力が13GWを下回るなら、彼は意外に感じるだろうと述べた。電力と冷却が拡張のボトルネックになるのを避けるため、同社は2027年に電力供給と冷却インフラをさらに20GW追加する計画で、NVIDIA GPUの配備を継続し、今年の残りの期間に毎月約20万個のGB300を稼働させ、来年は主にVera Rubinコンピューティングシステムを配備する予定である。さらに、同社は2027年第2四半期末までに44万台のVera Rubinコンピュータで構成されるトレーニングクラスタを配備し、Grok大規模モデルを支援する計画である。マスク氏はまた、SpaceXの年間経常収益（ARR）が2027年末までに5000億～1兆ドルに達する見込みだと予想した。Grok Bot（エージェントアシスタント）は8月にローンチされ、今月初め時点で80万人の有料週間アクティブユーザーを抱え、前月から倍増した。B2Bは最も成長の速い事業カテゴリーであり、ますます多くの企業がGrok Botを営業、マーケティング、IT、エンジニアリング分野の生産性倍増ツールとして採用し、複雑なエンドツーエンドのワークフローに対応する24時間365日のチームメンバーと見なしている。

マスク氏は、現在の超知能発展の主な制約要因はすでにチップから電力、冷却、および関連インフラに移ったと述べた。SpaceXは宇宙分野の一部のトップチームを地上算力インフラの構築に投入し、電力および冷却施設の配備速度は他のすべてのメーカーの合計を上回る見込みだと述べた。同社は第4四半期の設備投資が350億～400億ドルに達すると見込んでおり、現在の需要が供給を上回る市場環境を捉えるため、スポット市場の料率で短期算力リース契約を締結する傾向がある。マスク氏は、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーや数十の中小企業がこぞって同社の算力をレンタルしており、一部のGPUやその他の計算リソースは市場で入手困難になっていると述べた。

宇宙航空およびスターリンク事業について、マスク氏は、スターシップの15回目の試験飛行が来月に予定されており、軌道ミッションでブースターと宇宙船を同時に回収する初の試みを目指すと述べた。同社はスターシップが来年前半に週1回の飛行を実現し、下半期には週2回以上に頻度を高めると見込んでいる。マスク氏はまた、V3スターリンク衛星は1回の展開でファルコン9の10回分の打ち上げに相当する帯域幅を提供でき、3年以内にスターリンクネットワークの帯域幅は現在の約100倍に達し、AIエージェントの発展に伴う通信需要を満たすと述べた。スターリンクの携帯電話直接接続サービスの月間アクティブユーザーはすでに2200万人を超え、航空機向け端末の生産量は今年末までに倍増する見込みで、企業および政府向け事業の収入は将来ともに消費者向け事業の収入を上回る可能性がある。さらに、SpaceXは2027年5月から6月にかけてオースティンの研究所で初の機能性テストチップを製造し、2028年第3四半期にTerraFabの主工場エリアで量産を実現することを目指している。

SpaceXとテスラの合併の可能性について、マスク氏は、両社が関連案を協議する特別委員会を設置したことを確認したが、現時点で合併条件について合意には至っていないと述べた。同氏は、合併は大きな価値を持つ可能性があると考える一方で、取引はまだ固まっておらず不確実性が残り、株主の承認を得る必要があると強調した。マスク氏は、自身に利益相反があるため関連委員会の議論には参加していないと述べ、同氏の説明によれば、テスラ側は投票した株主の多数ではなく、全株主の50％の支持を得る必要がある。