希望参与币安智能链（BSC）项目？请参考以下上车指南

Original Title: "Original | BSC Ecosystem Tokens Are Going Crazy, What to Do If You Don't Want to Miss Out But Are Afraid of Buying at a High Price? Here's a Boarding Guide"

Original Source: DeFi Way  

On the first day back to work after the Spring Festival, various cryptocurrency community became active, and projects on the Binance Smart Chain (BSC) became a hot topic of discussion in various communities.

BSC is a completely Forked Ethereum, with faster speed and the support of Binance's massive traffic as a public chain. During the period of high gas fees before the launch of Ethereum 2.0, BSC has become a new choice for DeFi players.

Currently, the total locked-in value on BSC has exceeded $10 billion, and it has been increasing at a rate of nearly $1 billion per day in the past three days, showing a very strong growth momentum.

(Image Source: https://www.defistation.io/)

On BSC, projects in various sectors such as trading, banking, yield farming, swap, stablecoins, insurance, and oracle have gathered. Among them, the leading project in the trading sector, PancakeSwap, has a daily trading volume of $1.4 billion, surpassing the leading DEX Uniswap in the Ethereum ecosystem. The leading project in the yield farming sector, Autofarm, has a locked-in value of $1.2 billion, far exceeding the Ethereum-based yield farming star YFI. The leading project in the banking sector, Venus, has a locked-in value almost equal to AAVE in the Ethereum ecosystem.

In 2020, the DeFi sector in the Ethereum ecosystem flourished, giving birth to many tokens with hundreds of times returns. However, entering 2021, tokens in the BSC ecosystem began to dominate the market, with various DeFi tokens outperforming those in the Ethereum ecosystem. Taking the trading sector as an example, PancakeSwap's token CAKE has increased 25 times since the beginning of the year, while Uniswap and Sushiswap's tokens have only increased by less than 4 times during the same period.

（2021年から現在、CAKE、UNI、SUSHIの価格上昇率）

強力な基本的要因と押し目買いの圧倒的効果により、BSCの存在を無視することは困難です。

BNBが270ドルを突破し、CAKEが18ドルを突破した背景には、コミュニティ全体でのfomoムードがあります。そこで、BSC上で参加できる他のプロジェクトを見てみましょう。

ツール

道具を極める者は事を極める。BSCプロジェクトに参加する前に、まずはいくつかのツールを用意する必要があります。

動的データ：defistation.io

defistationでは、BSC上のいくつかの注目プロジェクトがリストされており、これらのプロジェクトは未知の多くのプロジェクトよりも信頼性が高く、逃亡リスクが低いため、ユーザーはこれらのプロジェクトを優先して選択することができます。

このウェブサイトでは、各プロジェクトのロックアップ量を確認したり、各プロジェクトをクリックしてさらに詳細なデータを見ることができます。これには、ロックアップの履歴トレンド、プロジェクトの公式ウェブサイト、Twitter、ドキュメントなどが含まれます。

価格チャート：https://pancakeswap.info

それぞれの通貨を入力すると、対応する通貨の歴史的なトレンドを表示できます。本日はBSCネットワークのメンテナンス中のため、データを表示できません。

ブロックチェーンエクスプローラ：https://bscscan.com/

イーサリアムエクスプローラと同様に、ここでは各アドレスの取引履歴や人気のあるトークンなどを確認できます。

クロスチェーン通貨変換：https://www.binance.org/en/bridge

Binance Bridgeは、BSC上でブロックチェーン資産をマッピングするために特別に作られたブリッジサービスです。Binance Bridgeを介して、ほぼすべての人気のあるブロックチェーン資産をBSCネットワークにマッピングし、さまざまなDeFi活動に参加できます。もちろん、非常に便利ですが、Binance取引所内の資産を直接BSCネットワークに送金することもできます。

BSCネットワークへの接続

BSCに初めて参加する場合は、BSCネットワークを設定する必要があります。MetaMaskウォレットを例に取りますが、Google ChromeブラウザでMetaMaskプラグインを開き、カスタムRPCを選択し、ネットワーク名にBinance Smart Chainを入力し、新しいRPC URLにhttps://bsc-dataseed1.binance.org/を入力し、チェーンIDに56を入力し、シンボルにBNBを入力し、ブロックエクスプローラURLにhttps://bscscan.com/を入力します（詳細な設定は、このドキュメントを参照してください：

https://bscscan.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000185905-how-to-connect-metamask-to-binance-smart-chain-）

接続が確立されたら、大口取引を一度に行わないでください。一旦失われると取り戻すことはできません。自分の口座に少額の資金を送金してテストトランザクションを試してみることをお勧めします。

プロジェクトの探索

現在、BSC上で注目すべきプロジェクトは以下のとおりです:

取引、流動性提供、基本的なマイニング：Cake

銀行系プロジェクト：XVS、For、Cream

オートファーミング：Acryptos、Autofarm、Bunny、Beefy

スワップ系プロジェクト：Cake、Bake、Burger、Anyswap

ステーブルコイン系プロジェクト：bdolla

保険系プロジェクト：Helmet wstoe

Ethereum上でDeFiに参加した経験がある場合、これらのプロジェクトに参加することは非常に簡単です。そして、Ethereumと比較して、取引手数料が非常に低いことが特筆すべきです。

たとえば、この記事を書いている時点で、Uniswapで取引を行った場合、手数料は17.58ドルであり、ほぼ100ドルに相当します。

PancakeSwapでトークンを交換する場合、手数料は0.002163BNBであり、1BNB＝250ドルの価格で計算すると、取引コストは0.54ドルです。Ethereumの17.58ドルと比較すると、格差は歴然です。

ファーミング

DeFi ファーマーの最も好きな活動はファーミングです。BSC 上で、最も肥沃な土地は PancakeSwap 上にあります。現在、PancakeSwap でファーミングできる農地は 67 枚あります。ほとんどの農地はツールとして BNB を使用する必要があります。これが BNB が急騰した理由であり、誰もが売り抜けない理由でもあります：ツールが貴重で、ファーマーは売りたがりません。  

無常損失のリスクを負いたくない場合は、単一通貨のプールでのマイニングを選択できます。現在、PancakeSwap で採掘できるプールは 16 個あります。最も収益性の高いのは CAKE Pool で、APR は驚異の 503.74% に達しています！

IFO への参加

IFO（Initial Farm Offerings）は、BSC における PancakeSwap の重要な革新であり、参加方法は Pancakeswap プラットフォームで CAKE+BNB の流動性を提供することです。認証が開始されると、指定された場所で Pancakeswap に LP を提出します。

1 月 13 日、PancakeSwap は初の IFO プロジェクトを発表し、これまでに合計 6 件の取引を完了しました。最新の取引はBerryで、認証は 187 倍に超過サブスクライブされ、価格は 0.5 ドルでした。オープン後、価格は直ちに 6 ドルに急騁し、すべてのオーダーは高収益でした。現在、Berry の価格は 20 ドルで、発行価格に比べて約 40 倍になりました。

実際、PancakeSwap が立ち上げた IFO は今まで一度も損失を出していません。これはユーザーが流動性を提供することに対する熱意を大きく刺激しました。Uniswap と比較すると、流動性を提供することは手数料の報酬しか得られませんが、PancakeSwap ではトークンの報酬だけでなく、不定期の IFO に参加でき、一度参加すれば数十倍のリターンが得られるため、これほどの富の効果があり、資金が来ない理由はありません。

マンハッタンクエストプールへの参加

YFI は Ethereum 生態系のマンハッタンクエストプールの古典的な作品ですが、今では光を失ってしまいました。一方、BSC 上で急成長している autofarm はその勢いが増しています。

現在、autofarm のロックされた資金は 13 億ドルであり、YFI はわずか 7 億ドルです。autofarm は YFI を圧倒するだけでなく、収益も非常に良好であり、最高の APY は驚異的な 2000 倍に達します！BNB、USDT、BTC、ETH、DOT、LINK などの資産を持っており、同時に売却する必要がない場合は、autofarm に参加してみることをお勧めします。

マンハッタンクエストプールは規模効果と収益を競うものであり、autofarm は Binance の直系ではありませんが、Binance の直系である xvs、cake のポンプに大きく影響を受けています。もちろん、autofarm の製品デザインは微妙な革新がちょうど良いですし、トークンの影響力が強い（最安値からの変動率が 420 倍以上！）ため、ユーザーエクスペリエンスが優れており、安心して使用でき、細部が完璧で多様な選択肢があります。

借入

Venus は BSC 上で最大の借入プロジェクトであり、現在のロックされた資金は BSC でトップに位置し、40 億ドルです。規模はすでに Ethereum 生態系の AAVE V1 を超えています。現在、Venus に USDC などのステーブルコインを預けると、APY は 15%-20%です（銀行に預ける金利よりも高いですよね？）

Venus は、Binance Smart Chain 上で唯一サポートされているステーブルコインプロジェクトであり、独占的なレンディング+オーダーブック+デリバティブの dex で、現在の時価総額はわずか 8 億ドル未満です。AAVE の時価総額が 52 億ドル、UNI の時価総額が 61 億ドルであることと比較すると、まだ大きな成長余地があります。

BSC 系トークンが急騰していますが、まだ購入できますか？

プライスを吊り上げない通貨は、誰もが買いたがらないものです。しかし、特に BSC 系のトークンは、非常に激しい値上がりを見せており、購入するともうすぐピークに達してしまうのではないかと心配になります。

このような時には、自分自身で価値評価システムを構築する必要があります。

例えば、BNB はすでに 250 ドルまで上昇しており、バブルなのでしょうか？そうとも言えません。

その理由は、BNB の時価総額が 400 億ドルに達し、中国で最も高い証券会社である CITIC Securities（3700 億ドル）に迫る勢いです。暗号通貨業界で最も規律が徹底された取引所である Coinbase の評価額はまだ 800 億ドルに満たないです。

逆に、BNB は暗号通貨業界で最も取引量の多い、最も実行力のある取引所です（昨年は DeFi に一部抵抗していましたが、今年に入り急速に DeFi マーケットで最も激しい力となりました）。市場のプレミアムを受け入れることができます。さらに、BNB の価値は Binance Smart Chain 上の DeFi アプリケーションからのみでなく、取引所手数料からももたらされており、これは Coinbase が実現できないものです。この観点からすると、BNB の時価総額が Coinbase の評価を追い越しても不思議ではありません。

もうひとつ例を挙げると、CAKE は急騰しており、今年初めから 20 倍以上に上昇しましたが、まだ購入できますか？

DEX の価値評価基準には、通常、総発行市場価値/ロックアップ量、総発行市場価値/24時間取引量、総発行市場価値/手数料収入などの指標が使用されます。これらの指標の値が低いほど、プロジェクトは過小評価されている可能性が高いです。

ここでは、前述の2つの指標を選択しました。全発行市場価値/ロックアップ量では、UNI、SUSHI、CAKE はそれぞれ 16.92、9.81、1.25 です。全発行市場価値/24時間取引量では、それぞれ 0.35、0.27、0.04 となっています。

明らかに、CAKEの値は最も低いです。これは、CAKEにはまだかなりの成長余地があることを意味します。もちろん、その前提条件は、BSCエコシステムが引き続き急速な成長を続け、イーサリアムのガス料金の高さの問題が解決されない限りです。

他のBSCプロジェクトに関しては、読者は、適切なモデルを使用してイーサリアム上の対応するプロジェクトをベンチマークにすることで、それらを評価することができます。ここでは一覧にはしません。

もちろん、BSCの恩恵を逃したくないがハイになりたくない方々は、最も確実な方法は、価値のあるコインを持ってBSCに行き、IFOに参加したり、マネーマーケットプールに参加したり、資金を貸し出しプールに預けたりすることです。

本記事は投資アドバイスを提供するものではありません。暗号通貨投資は高リスクです。市場は頻繁に変動しますので、慎重に行動し、ハイリスクには注意してください。

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