2022年DeFiの状況の概要
Original Title: " 2022年のDeFiの現状は？これらの15の指標を見てください "
Original Author: Ignas, DeFi Research
Original Translation: DeFi Way
So, what is the current state of DeFi in 2022?
Here are 15 key metrics to understand.
1. Total Value Locked
As of writing this article, $556 billion is locked in DeFi smart contracts.
This number is down 69% from the all-time high of $1820 billion on December 3, 2021.
Maker's TVL dominance is at 13.98%, much lower than the over 50% dominance during the early DeFi summer of 2020.
https://defillama.com/
Note: DefiLlama's TVL calculation excludes governance Tokens staked in the protocol, so-called two-pool LP Tokens , borrowed assets in lending markets, staked assets for liquidity mining, and double-counting TVL from other protocols.
If the above metrics are included, DeFi TVL would be $927 billion.
2. DeFi Token Price (Year-to-Date)
The DeFi Pulse Index (DPI) tracks the performance of the major decentralized finance assets in the market.
In USD terms, DPI has dropped by 67.8% year-to-date, underperforming ETH by 5%.
Among the major DeFi Tokens , CRV has seen the largest decline, reaching 85%.
While significantly down in USD terms, holders of LDO, UNI, SNX, CAKE, and LINK will outperform holding only ETH.
3. ブロックチェーン開発者の活動
各チェーン上の新しい GitHub リポジトリのデータによると、開発者はまだ建設を行っています。
出典：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
リポジトリは、GitHub に保存されているコードの保管庫です。
87,116 個のリポジトリと 98,960 人の開発者を追跡したデータによると、活発な開発は主に Ethereum と Solana に見られ、Polygon は第三位です。
BNB Chain と Cosmos の開発活動は安定していますが、リーダーチェーンと比較すると開発量ははるかに少ないです。
各チェーンのコミット数（コードのリポジトリへの変更を追跡）を考慮すると、状況はさらに悪化しています。
出典：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
すべてのブロックチェーンのコード変更は大幅に減少していますが、Solana は Ethereum よりも活発なようです。
最後に、各チェーンの新しい開発者データもあまり楽観的ではありません。
出典：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
面白いことに、過去1ヶ月で、SolanaとPolygonに参加した開発者の数が、Ethereumエコシステムに参加した開発者の数よりも多かったです。
4. Smart Money 保有状況
NansenによるSmart Moneyデータは、経験豊富で通知されていると見なされる暗号通貨エンティティによる取引や投資を指します。
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
過去30日間、Smart Moneyは資金をCompound、Aave、およびwBTCに移動していることが観察されました。また、彼らはMATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC、およびShiba InuのBONEを蓄積しており（ShibaはL2でのリリースを期待しています）、ます。
5. 週間のDEX取引量
DEXの週間取引量は引き続き減少していますが、80億ドルの水準を維持しています。
Source: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
7日間の取引量で上位5つのDEX：
Uniswap 540億ドル Pancakeswap 130億ドル（このDune表には含まれていません。DefiLlamaからのデータです） Curve 97.45億ドル Dodo 73.1億ドル Balancer 60.1億ドル Sushiswap 17億ドル
Dodoの大部分の取引量はステーブルコインペアから来ています。
6. DEXからCEXへの現物取引量
中心化取引所は、デセントラリゼーション取引に対して主導権を持っています。
この比率は2022年2月に約25％という歴史的な最高値に達しましたが、現在は約12％に低下しています。
情報源：@TheBlock__、データ：@congecko
CEXで取引する際の手数料の安さを覚えておいてください、この比率はなかなか優れています！
7. Stablecoinの利回り
高いリターンの日々は過ぎ去りました。
ほとんどのStablecoinレンダリングは、Compound、Curve、Uniswap、またはAaveで0.1％から1.5％の利回りです。
リスクとリターンを考慮すると、Convex FRAX-USDC 2.45％やFRAX-3 CRV 3.19％が最適な選択肢かもしれません。
情報源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
ただし、TronのUSDD保有者だけが相応のリターンを得ることができます。
ただし、USDDを預け入れる前に、USDDについての「自分で調査を行う（DYOR）」を行ってください。なぜなら、USDDは中央集権的に発行されており、発行/交換ポリシーが透明ではないからです。
8. チェーン上のStablecoin比率
この比率は、Stablecoinが各チェーンに対するDeFi TVLの比を示しています。TronはStablecoinのBlockchainです。
情報源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
波場上でのStablecoinの時価は、チェーン全体のDeFi TVLの4倍です。
9. ステーキングされている ETH の量
合計 1410 万 ETH がステーキングされ、その価値は 194 億ドルです（ETH 総供給量の 11.7%）。
出典: https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
上位 5 つのステーカー別の市場シェア：
Lido 29.9%Coinbase 14.5%Kraken 8.2% Binance 6.5%
Staked.us 2.9%
流動性ステーキングは全 ETH ステーキングの 33.4% を占めています。Lido がトップですが、RocketPool のシェアも最近増加し、全 ETH ステーキングの 1.95% に達しました。
10. 収益上位のプロジェクト/dApp
Token Terminal は累積収益に基づいて暗号プロジェクトを追跡しています。
出典: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
90 日間の収入が 1.931 億ドルで明らかにリードしているのは Ethereum です。それに続くのは：
OpenSea 3500 万ドルdYdX 2220 万ドルPancakeSwap 1660 万ドルSynthetix 1380 万ドルENS 1250 万ドル
面白いことに、Solana の低い取引手数料は低い収益を意味します。
11. 収益配分
この DefiLlama テーブルは、プロトコルで生じた料金が財務部門または保有者にどのように配分されているかを示しています。
出典：https://defillama.com/fees
一部分プロトコルは多額の手数料を発生させていますが、実際の収入は非常に少ないです。
例えば、過去24時間でLidoは$950,435を生成しましたが、そのうちの10%（$95,044）しか Token 保有者や財務省に分配されませんでした。
再びイーサリアムが明白なリーダーとなり、一日あたり$1.8百万がステーキング者に流れています。
12. 財務省の規模に基づくDeFiプロトコル
財務省（Treasury）はプロトコルのチェーン上資金（未割り当てのガバナンストークンを含む）の米ドル価値です。
出典：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswapは28億ドルもの財務省資産を所有しています！また、イーサリアムネーミングサービス（ENS）も意外にも熊市中に有利な立場にあり、財務省の規模は12億ドルです。
より多くの資金は、プロジェクトがより多くの人を雇用し、新機能を構築し、事業を拡大することを可能にします。
13. CeFiおよびDeFiの詐欺、ハッキング攻撃、およびバグの悪用による損失額
Defi Yield Appのデータによると、詐欺、ハッキング攻撃、ランサムウェア、その他の攻撃により、合計600億ドルが失われました。
出典：https://defiyield.App/rekt-database
Terraだけでも400億ドルが失われました。
2022 年の他の主要な DeFi ハッキングイベントと損失額：
Ronin Network——$6.25 億 Wormhole——$3.26 億 Nomad Bridge——$1.9 億 Beanstalk——$1.81 億 Wintermute——$1.62 億
14. ブロックチェーン資金流失
さらに重要なのは、DeFi Yield App のデータによると、ブロックチェーンが大金を失ったことです。
BSC は DeFi の夏にハッキングと詐欺の頻繁な発生のために悪名高くなりました。数ヶ月間、イーサリアムネットワークはより多くの資金を失いましたが、10 月になると、BSC が再び「リーダー」の位置を取り戻しました。
出典：https://defiyield.App/rekt-database
15. ハッキングの種類
Chainalysis のレポートによると、2022 年の最初の 3 か月で、DeFi プロトコルが盗まれた暗号通貨の 97% を占めています。
データ提供元：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML
良いニュース？
2022 年には、ほとんど闇市ローン攻撃が消滅しました。現在、ほとんどのハッキング攻撃はセキュリティの脆弱性やコードのバグに起因しています。
原文リンク
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