Armがチップ製造に直接関与｜Rewire ニュースモーニングブリーフ

Arm、35年ぶりに自社チップを製造、4人の億万長者が同じ日にAIの4つの雇用予測を出す

1｜Armはもはや設計者だけではない、大家自らが建物を建てる

Armは常に設計図を描いてライセンス料を得るだけだった。35年の間、Qualcomm、Apple、NVIDIAなど100社以上の企業がArmアーキテクチャでチップを設計し、1つのプロセッサを売るたびにArmはロイヤリティを受け取っていた。このビジネスモデルにより、Armはチップ業界で最も安全な「家賃収入者」となった。今や、大家自らが建物を建てることになった。

3月24日、Armは初の自社データセンターCPUを発表し、136コアのNeoverse V3アーキテクチャを搭載し、熱設計電力は300ワットであり、AI推論とトレーニングワークロードをターゲットとしている。Metaが最初の顧客であり、OpenAI、Cerebras、Cloudflareも契約している。CEOのRene Haasは明確な財務目標を示し、2031年までにこのチップが年間150億ドルの収益をもたらし、Armの総収益が250億ドルに達すると述べている。

これはデザイン会社がハードウェアに「試金石」を投じるわけではない。ArmのデータセンターCPUの市場シェアは、2024年の約15％から現在の21％に上昇し、年末までに50％に達することを目標としている。AmazonのGraviton、GoogleのAxion、MicrosoftのCobaltがArmアーキテクチャで自社設計のチップを使っている時、Armの選択は、超大手顧客が回り道する代わりに、直接彼らのサプライヤーになることであった。IntelやAMDにとって、x86の防衛壁がまた一つ削られた。

（出典：CNBC/TechCrunch/Reuters/Tom's Hardware）

2｜Anthropic、ペンタゴンに対抗して法廷闘争、Palantirは同日に134億ドルを持ち帰る

Anthropicは軍部のためにAIのセキュリティバリアを緩和しないことを拒否した。ペンタゴンの反応は、Anthropicを「国家安全保障供給チェーンリスク」として位置付け、すべての連邦機関にその技術の使用を禁止した。これはアメリカ史上、本来外国諜報活動を対象としていた調達規則を国内企業に初めて適用したものであった。

3月24日、Anthropicはサンフランシスコの連邦裁判所に緊急差し止め命令を申請した。主席判事のリタ・リンは法廷で静かになるコメントをした、「これが殺人であるかどうかはわからないが、これはAnthropicを麻痺させようとしているように見える」と述べた。彼女はペンタゴンの行動を「憂慮すべきもの」と表現し、制限措置といわゆる国家安全保障理由との間には合理的な関連性が欠けていると考えている。リン判事は近日中に判決を出す予定である。

同じ日に、PalantirのMaven AIプラットフォームがペンタゴンによって公式に軍事の中核システムとして認められ、長期の資金提供を受けました。2024年の48億ドルから134億ドルに急上昇しました。協力を拒否した企業はブラックリスト入りし、全力で協力した企業は予算が28倍に増えました。これは2つの企業の運命の分かれ道ではなく、AIの軍事化への制度上の分裂であり、ペンタゴンは金で投票を行ったのです。

（出典：CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware）

3｜4人の億万長者、同じ日に、4つのAI雇用予測

1日のうちに、AI産業の方向性を掌握している4人の人物が、互いに矛盾する4つの予測を行いました。

PerplexityのCEOであるSrinivasはAll-Inポッドキャストで、AIによる失業は良いことであり、「多くの人々が元々自分の仕事を嫌っていた」と述べました。PalantirのCEOであるKarpはより直接的で、AI時代には、職人技を持つブルーカラー労働者か、または神経多様性を持つ人だけが生き残ると述べました。

OpenAIの投資家であるKhoslaはワシントンフォーラムで、2030年までに80％の仕事がAIに置き換えられるという数字を発表しました。彼は、「AIへの恐れ」が2028年の選挙で最重要なテーマになると予測しています。

ブラックロックのCEOであるFinkは、年次株主への手紙で異なる懸念を表明しました。AIの真の脅威は失業ではなく、富の集中だと述べました。1989年以来、アメリカの中間所得は株式市場のリターンの15倍に見劣りし、上位1％はアメリカの31.7％の富を保有しています。4つの物語、同じ結論、現行の社会契約はもはや持ちこたえられない。

（出典：Fortune / ブラックロック株主への手紙 / Axios）

4｜Circleが18％急落、Tetherが「四大」を迎え入れ、暗号通貨の制度化と非制度化が同時に起こる

Circleの株価が1日で18％急落しました。引き金となったのはClarity Actの新提案の一部で、ステーブルコインの発行者に受益を「利子経済等価」として分配することを禁止しています。これは直接Circleのビジネスモデルの中核部分を打撃しました。USDCの成長はCoinbaseとの協力に依存しており、リザーブの利息収入はユーザーの維持に欠かせない要素です。この道が封鎖されると、ステーブルコインは通貨市場ファンドに対する競争上の優位性を大幅に失います。Circleは前月に累計で170％上昇しており、高値からのリトリートの脆弱性がこの法案によって露呈しました。

同日、Tether は、USDT の準備金について四大監査法人による初の包括的な監査を実施することを発表しました。具体的な監査法人の名前は公表されていません。これまで、Tether は BDO Italia の定期的な検証にのみ頼っており、完全な監査を受けたことはありませんでした。同日、ニューヨーク証券取引所は Securitize と提携し、24時間365日のトークン化証券プラットフォームを開発しました。規制が強化される中、機関がパイプラインを整備し、これらの2つの出来事が同じ日に起こりました。

（出典：CoinDesk / Bankless / WSJ）

5｜OpenAI、Sora の失敗でディズニーとの100億ドルのパートナーシップを終了し、同日にマイクロソフトをIPOの最大リスクに指定

OpenAI は、AI ビデオアプリケーションの Sora を終了することを発表しました。昨年10月にリリースされたこのTikTokスタイルのショートビデオ製品は、技術的に高く評価されていましたが、ユーザーの維持が追いついていませんでした。この終了により、ディズニーは100億ドルの投資計画を取り消し、元の合意は3年間のライセンスであり、マーベル、ピクサー、スター・ウォーズなど200以上のキャラクターを使用してビデオを生成することが許可されていました。OpenAI はチームが「ワールドモデリングとロボット研究」に焦点を移すと述べています。

同日に開示された投資家向けファイルでは、OpenAI がマイクロソフトを最大のリスク要因として挙げています。マイクロソフトは130億ドルを投資し、27%の株式を保有していますが、OpenAI は既にAWSと500億ドルの独占契約を結んでおり、マイクロソフトはこれが独占条項に違反すると考えています。赤字の製品を終了し、ライセンスの負担を断ち切り、最大株主をリスク要因に記載することで、これは孤立した決定ではなく、IPO 前の線引きの整理です。

（出典：TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.）

また、知っておくべき点 ↓

SKハイニックスはASMLに80億ドルのEUVリソグラフィ装置注文を出しました、約30台、ASMLの歴史上最大の単一注文記録を樹立しました。装置は2027年末までに納品され、龍仁の新工場と清州M15X工場に展開され、HBMおよび先進DRAMの生産に役立てられます。AIによるストレージチップへの需要が、装置メーカーの受注簿を限界まで押し上げています。

ファーウェイはAtlas 350 AIアクセラレータを発表し、FP4の計算能力は1.56 PFLOPSで、最大112GBのHBMを搭載しており、性能はノビディアH20の2.8倍だとしています。同日、アメリカの上院議員が商務省に共同で書簡を送り、「黄仁勲氏の発言は中国への半導体輸出を否定するものではない」として、ノビディアによる中国への輸出許可の一時停止を要求しました。ブロックと代替を同時に進める取り組みです。

（出典：Tom's Hardware / TrendForce）

フィリピン大統領が国家のエネルギー緊急事態を宣言し、1年間続く。中東戦争が「緊急のエネルギー供給リスク」をもたらし、政府は燃料、食品、医薬品の配布を統括する緊急対応委員会を設立した。（出典：Fortune）

カタールエネルギーは、韓国、中国、イタリア、ベルギー向けのLNG契約に不可抗力を宣言した。 17%の生産能力がイランの攻撃で破壊され、復旧には3〜5年かかる見通し。ホルムズ海峡は実質的に1か月近く閉鎖され、世界の約5分の1の石油およびLNG輸送が妨げられている。（出典：Al Jazeera）

テンセントがバイトDanceのシードチームから複数の中核メンバーを引き抜き、ビジュアルAIプラットフォーム責任者の肖学鋒やInfraチームの張弛を含む人材を次世代AI科学者の姚順雨に報告させる。 2025年末以降、テンセントは引き続きバイトDanceから大規模なモデルインフラ人材を獲得しており、AIインフラ部門と大規模言語モデル部門にはバイトDance出身の中核メンバーがいる。（出典：36氪）

Epic Gamesが1,000人以上をレイオフし、CEOのTim SweeneyはFortniteの参加度が昨年から持続的に低下していると述べた。 2023年に800人をレイオフした後の2回目の大規模削減であり、同時に50億ドルの契約およびマーケティング支出を削減する。（出典：TechCrunch / The Verge）

Broadcomが警告、台湾のTSMCの生産能力がAIチップのサプライボトルネックとなっていると。 AIアクセラレータの需要はウェハー代工能力の拡大速度を持続的に上回っており、供給制約は短期間内に緩和されにくい状況だという。（出典：Reuters）

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