OpenAI四面楚歌｜リワイヤー・ニュースモーニングブリーフ

マスクが1300億ドルを請求する同日に、OpenAIの成長数字とクラウド独占が同時に崩壊しました。2022年のMetaが最後にこのような状況を経験しました。

1｜OpenAI裁判、成長、クラウドの三線失守

マスク氏は火曜日にオークランドでOpenAIを訴えました。マスク氏は最初に証人として出廷し、「名前を考え出し、主要な人材を獲得し、すべての初期資金を提供した」と主張し、ウルトラマンが慈善団体を個人のATMに変えたと非難しました。彼は1300億ドルの賠償と非営利組織の構造の復元を求めました。OpenAIの弁護士は反撃し、「マスク氏は目的を達成できなかったため立ち去ったが、私のクライアントは彼なしでも成功した」と述べました。初期投資家のVinod Khoslaは、「彼が去った真の理由は『彼がCEOになりたかった』からだ」と述べました。

裁判の外では、WSJは月曜日の夜、OpenAIが設定したユーザー成長と収益目標を達成していないことを報じました。年末までにChatGPTの週間アクティブユーザー数が10億に達することはもはや望めない状況です。CFOのFrielは、収益成長が加速しない場合、会社が計算リソース契約に耐えられなくなるだろうと警告しました。Oracle、CoreWeave、NVIDIA、AMDの株価は全体的に下落しています。

同じ日に、マイクロソフトは独占契約を非独占ライセンスに変更しました。アマゾンは24時間以内にGPT-5.5とManaged AgentsサービスをBedrockに展開しました。独占から非独占への変更の速さは1つのことを示しています：マイクロソフトがOpenAIへの信頼が排他的条件のコストを支えるには不十分であるということです。

（出典：Axios / WSJ / ロイター / ブルームバーグ / TechCrunch / Stratechery / フォーチュン）

2｜UAEがOPECを脱退し、50年の同盟が最初の亀裂を生じました

UAEはOPECおよびOPEC+から脱退し、5月1日に有効となりました。これはOPECが設立されて以来、最大のメンバー脱退打撃となります。

表向きはクォータの争いです。UAEの1日当たり320万バレルの余剰生産能力は長い間OPECのクォータによって抑制されており、アブダビは自身で価格設定したいと考えていました。しかし、タイミングが重要です：脱退は米国がイランに海上封鎖を実施し、ホルムズ海峡がほぼ閉鎖された背景で起こりました。数日前には、アブダビは米国財務長官ベセントと通貨スワップ協定に署名していました。アブダビが選んだのは生産量の自由だけでなく、安全保障の面でもありました。

短期的視点では、ヘルムズマン封鎖がUAEの輸出能力を制限しており、実際の影響は限定的です。しかし、一度危機が解消されると、OPECの残りの有効な余剰生産能力はサウジアラビアの約200万バレル/日にほぼ限られます。ゴールドマンサックスは、現在の世界の原油日産量が地域の紛争のために1450万バレル減少していると推定しています。UAEがOPECを脱退すると、原油価格への調整能力が著しく低下します。カタールは2019年に脱退し、UAEは2026年に脱退します。湾岸諸国は、自らの地位を一つずつ再選択しています。

（出典：Al Jazeera / Axios / Financial Times / NPR / ゴールドマンサックス / Fortune）

3｜ペンタゴン AI サプライチェーンの再設定：Googleが包括的に参入、Anthropicは依然として退出

Googleはペンタゴンとの契約を締結し、米軍が機密ネットワークでGeminiを使用することを許可し、「あらゆる合法的な目的」に対応しています。同じ日、600人のGoogle従業員がピチャイに宛ててこの契約を拒否するよう求める共同声明を発表しました。Googleはこれを無視しました。

これは、Anthropicがペンタゴンによって「サプライチェーンリスク」として指定された後の直接の結果です。Anthropicは今年2月、Claudeを国内の大規模監視や自律兵器に使用することを拒否し、国防長官Hegsethが直ちにその企業をブラックリストに載せました。これは、このラベルが米国企業に対して初めて使用されたケースであり、これまでは外国の競争相手にだけ使用されていました。サンフランシスコの地方裁判所は一時的な差し止め命令を承認しましたが、ワシントン巡回控訴裁判所はサプライチェーンの認定を維持し、Anthropicは依然として新しい国防契約から締め出されています。

現在の状況は：Google、OpenAI、xAIがすべて軍事用途のAI契約に署名しています。Anthropicは赤線を引き、サプライチェーンから追放されました。米国のサイバー司令官のAI責任者はAxiosに語ったところによると、彼らは異なるベンダー間で切り替えられる「モデルに依存しない」インフラストラクチャを構築しています。言い換えれば、どのAI企業も不可欠ではありません。

（出典：TechCrunch / Bloomberg / CNBC / Axios / Defense One）

4｜原油価格111ドルがFRBの決定を受け、戦争インフレが利下げの道を阻む

ブレント原油は111.26ドル/バレルで取引を終え、WTIは100ドルに迫ります。フーゼ海峡は2月末以来、ほぼ封鎖されており、イランは海峡を先に開放し、その後核問題について話し合うと提案していますが、トランプはこれに不満を持っていると報じられています。湾岸協力評議会の指導者たちはジッダで開戦以来初めての首脳会議を開催し、カタール外務省は「海峡を政治的武器として使用することは許容できない」と明言しています。

米国連邦準備制度は水曜日に利上げを発表しました。市場は100%の確率で3.5%-3.75%の水準を維持すると予想しており、これは今年3回目の静観となり、パウエル議長が最後の会合となる可能性があります。CNBCの調査によると、81%のインタビュー対象者が原油価格がコアインフレを押し上げると考えています。次期議長ワッシュは利下げを希望していますが、戦争によるエネルギー価格の上昇がその道を阻んでいます。世界銀行は同日、中東の紛争が世界経済成長を弱める可能性があると警告しました。

エネルギー危機と通貨政策の矛盾が縮小しつつあります。フセイン海峡の閉鎖は、利下げがインフレを加速させることを意味します。

（出典：Reuters / Al Jazeera / CNBC / 世界銀行 / WSJ）

さらに知るべき情報 ↓

オーストラリアは法案を可決し、テックジャイアントに対しニュースコンテンツに報酬を支払わない場合に 2.25% の収益税を課します。 これは世界で最も積極的なニュース報酬法です。Meta と Google は以前にもオーストラリアで一部のニュース契約から撤退しており、今回は二者択一を突き付けられました。（出典：TechCrunch）

Customers Bank のCEOであるサム・シドフは四半期決算電話会議で、最初の30分は彼のAIクローンがホストを務めていたことを認めました。 この資産総額259億ドルの銀行はこれを「実験」と表現しています。アナリストたちは、彼がそれを認める前には気付いていませんでした。（出典：Fortune）

中国は「Lingshen」計画を発表し、47,000の華為銘鳳プロセッサを搭載した百億億回スーパーコンピューターを導入し、外国の部品を一切使用していません。 これは百億億回の国産CPUスーパーコンピューターとして初めて公表されました。米国の最新スーパーコンピューターであるAuroraではインテルのGPUが使用されています。（出典：Tom's Hardware）

米国ネットワーク司令部の最高AI責任者は、さまざまなAIモデル間を切り替えることができるインフラを構築していることを明らかにしました。 アンソリックがブラックリスト入りした後も、NSAはClaude Mythos Previewモデルを入手しようとしています。（出典：Axios / Defense One）

ヘッジファンドマネージャーのポール・チューダー・ジョーンズ氏は、ビットコインが「最高のインフレヘッジツール」であると述べ、米国株式の過剰評価に警告しました。 原油価格の急騰と戦争によるインフレの背景で、伝統的な金融の重要人物がビットコインのストーリーに注目する頻度が増しています。（出典：CoinDesk）

Poolsideは、無料でオープンソースのエージェンティックコーディングモデルであるLaguna XS.2をリリースしました。 パフォーマンスはClaude Opus 4.7に匹敵しますが、コストははるかに低く抑えられています。 この米国の新興企業は、「最先端に近いがオープンソースで無料」の方針を取った唯一の企業です。（出典：VentureBeat）

GitHub Copilot は、2022 年 6 月 1 日から使用量ベースの課金体系に移行し、固定月額制を廃止します。 公式発表によれば、「価格設定を実際の使用状況に合わせる」ことが目的であり、背景には AI の計算コスト増加に伴う財務上の規律があるとされています。（出典：Ars Technica）

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