Serenity：AI光相互接続の上流材料価格は今後も上昇が続くと予想される。

BlockBeats ニュース、7月6日、Serenityが発表したところによると、野村証券の最新調査報告書は、AIインフラ構築の加熱が続く中、上流のフォトニック材料サプライチェーンが需要急増と供給逼迫の二重圧力に直面していると指摘しています。AXTIとIQEは、リン化インジウム（InP）サプライチェーンにおける主要な受益者の一つです。価格面では、2インチInP基板の価格は42%から76%上昇、3インチInP基板は約78%上昇すると予想されています。2インチEMLエピタキシャルウェハの価格は50%から75%上昇、3インチCWエピタキシャルウェハの価格上昇率も40%を超える見込みです。

報告書は、ハイパースケールクラウド事業者がAIデータセンターの拡張を続けていることが、光通信サプライチェーン全体を需給逼迫段階に押し上げていると分析しています。材料価格、最終需要、供給能力の各段階で、すでにボトルネックの兆候が見られます。

Serenityは、AI光インターコネクト需要が今後数年にわたって放出され続ける中、上流のフォトニック材料価格は、サンディスクが以前経験した価格上昇サイクルのように上昇を続けると述べています。今後2年間、AI需要曲線がさらに上昇するにつれて、この判断が正確かどうかは市場の検証を待つ必要があります。