セレニティ：AI光通信需要が爆発的に増加し、レーザーとフォトニクスサプライチェーンの不足が数年間続く可能性

BlockBeats ニュース、8月19日、Serenity が発表したところによると、AIインフラ構築の加速に伴い、光通信産業チェーンは深刻な需給不均衡に直面しており、レーザー、TIA、DSPなどの主要部品の需要が供給能力を継続的に上回っている。フォトニクス産業は、ストレージ業界に類似したスーパーサイクルに入る可能性がある。

Serenity は、最近の LITE、MTSI、AAOI などの光通信企業の業績が、AI による光モジュール需要の急速な成長を示しており、関連サプライチェーンに明らかな逼迫が見られると述べている。

Elazr の投資家会議で、同社の総支配人は、現在の光学供給は依然として市場需要を大きく下回っており、AI 光通信サプライチェーンの不足は今後数年間続くと予想されると述べた。

同氏は、現在サプライチェーン全体が品切れ状態にあり、供給能力が市場需要を満たせないと指摘。不足はレーザーチップだけでなく、PCB、キャリア基板、パッケージングなど、AIインフラの複数の分野に及んでいる。

Serenity は、AI産業の需要見通しが今後数年にわたって明確になり、サプライチェーンが生産能力のボトルネックに制約され続ける中、フォトニクス産業は以前のストレージ業界のスーパーサイクルを再現し、2027年以降まで続く可能性があると考えている。