DeFi + AIの波に乗り、DeFAIの4つの領域全景をご覧ください

Poopman

この記事を読むのに必要な時間は 29 分

これはたった始まりに過ぎません。DeFAI の可能性は現在のパフォーマンスをはるかに超えるでしょう。

原文タイトル：DeFai = DeFi + Ai

原著者：Poopman、暗号研究者

原文翻訳：ディープフロウ TechFlow

伝統的なDeFiが新興のAIと出会うと、どんな火花が散るのでしょうか？どんな新しいバリエーションや技術革新が生み出されるでしょうか？

今日は、DeFAI（分散型金融 + AI）の早期エコシステムを探求します。

この記事が皆さんにいくらかのインスピレーションを提供できれば幸いです！

（*私はすぐにMediumに20ページの深い分析記事を投稿します。今日の内容は新興分野を素早く理解するための概観にすぎません。）

なぜDeFAIに注目すべきか

人工知能（AI）とブロックチェーンの組み合わせは新しいものではありません。分散型モデルトレーニングをBittensorサブネットで行う早期の段階から、Akashやio.netなどの分散型GPUや計算リソースのマーケット、そしてSolanaで台頭したAIとmemecoinの組み合わせまで、各段階がブロックチェーンがリソース集約を通じてAIの能力を補完し、主権AIおよび消費者向けアプリケーションシナリオを推進する方法を示してきました。

CoinGeckoのデータによると、2025年1月13日時点でDeFAIの総時価総額は約10億ドルに達しています。そのうち、Griffainは市場シェアの45％を占め、$ANONは22％です。

2024年12月25日以降、Virtualやai16zなどのフレームワークやプラットフォームがクリスマス休暇後に「アメリカン・マネー」を迎え入れ、DeFAI業界が急速に発展しています。

これはただの始まりに過ぎません。DeFAIの潜在能力は現在のパフォーマンスをはるかに超えています。

現在のアプリケーションは概念検証段階にありますが、AI技術を活用することで、DeFiをよりスマートでユーザーフレンドリーで効率的な金融エコシステムに変革する可能性を過小評価すべきではありません。

DeFAI のエコシステムを詳しく調査する前に、DeFi およびブロックチェーン環境で AI エージェントがどのように動作するかの基本原則を理解する必要があります。

DeFi における AI エージェントの動作メカニズム

AI エージェントは、特定のワークフローに基づいてユーザーを代表してタスクを実行するプログラムです。これらのエージェントの核心は、大規模言語モデル（LLM）によってサポートされており、トレーニングデータに基づいて応答を生成できます。

ブロックチェーンでは、エージェントはスマートコントラクトやアカウントとやり取りし、ユーザーの持続的な介入を必要とせずに複雑なタスクを処理できます。

例：

· DeFi ユーザーエクスペリエンスの簡素化：ワンクリックでクロスチェーンブリッジングや流動性マイニングなどの複数段階の操作を完了

· 流動性マイニング戦略の最適化：ユーザーにより高いリターンを提供

· 取引の自動実行：市場分析に基づいて資産の購入または売却を行う（第三者または独自のモデルに基づく）

@threesigmaxyz の研究によると、AI モデルは通常、以下の 6 つの主要なワークフローに従います：

· データ収集

· モデル推論

· 意思決定

· 保管および操作

· インターオペラビリティ

· ウォレット管理

上記の 6 つの主要要素を「収集」すると、独自の自律エージェントをブロックチェーン上に構築できます。これらのエージェントは、DeFi エコシステムでさまざまな役割を果たし、オンチェーンの効率性とユーザーの取引体験を向上させることができます。

DeFAI v2 の世界を探索する

全体として、DeFi と AI の統合（DeFAI）を、主に次の 4 つの主要カテゴリに分類します：

· 抽象化/ユーザーフレンドリーな AI

· 収益最適化およびポートフォリオ管理

· DeFAI インフラストラクチャまたはプラットフォーム

· 市場分析と予測

抽象化 AI または AI ChatGPT

この領域では、理想的な AI ソリューションは次の機能を備える必要があります：

· ユーザーが専門知識を必要とせずに、取引とStaking操作の自動実行を行います。

· リアルタイムで市場調査を行い、ユーザーが賢明な取引決定をするのに必要な重要情報とデータを提供します。

· 複数のプラットフォームからデータを取得し、市場機会を特定し、ユーザーに包括的な分析を提供します。

次に、この領域のいくつかの人気ツールを見てみましょう：

Griffain

@griffaindotcom は現在、Solanaブロックチェーン上で最初で最も優れた抽象化AIツールであり、取引の実行、ウォレット管理、NFTの鋳造、トークンの高速購入など、さまざまな機能をサポートしています。

その主な機能は次のとおりです：

· ナチュラルランゲージ入力を使用して取引を完了

· Pumpfunを介してトークンプロジェクトを立ち上げ、NFTを鋳造し、特定のアドレスにエアドロップを行う

· マルチエージェント協力機能

· エージェントはユーザーの代わりにツイートを投稿

· 特定のキーワードや条件に基づいて、Pumpfun上で新しくリリースされたMemeコインを購入

· 自動StakingとDeFi戦略の実行

· タスクスケジューリング。ユーザーはメモリーデータを入力して個人用エージェントをカスタマイズできます

· 複数のプラットフォームからデータを取得して市場分析に使用し、例えば特定のトークンの主要所有者を特定します。

ウォレット機能：

アカウントを作成する際、システムはPrivyを介してウォレットを自動生成します。ユーザーはアカウントをエージェントに委任し、エージェントは取引を自律して実行し、投資ポートフォリオを管理します。セキュリティを強化するために、秘密鍵はShamirの秘密共有技術を使用して分割保存され、GriffainとPrivyの両方が独立してウォレットを制御できないようになっています。

Anon

@HeyAnonai は、有名な開発者@danielesestaによって作成されたもので、彼はDeFiプロトコルWonderlandとMIMを作成したことがあります。Anonの目標は、DeFiの相互作用体験を簡素化し、初心者でもベテランでも簡単に取引できるようにすることです。

主要機能は以下のとおりです：

· LayerZeroに基づいたクロスチェーン資産ブリッジ

· Pythを通じたリアルタイム価格とデータの更新

· 時間とガス価格に基づいた自動化された操作とトリガーの提供

· センチメント分析やソーシャルデータ分析などのリアルタイム市場洞察

· Aave、Sparks、Sky、Wagmiなどのプロトコルとの協力によるレンディング操作のサポート

· 中国語を含む複数言語の自然言語取引機能のサポート

さらに、Anonは最近、次の2つの重要な更新を発表しました：

· 自動化フレームワーク

· Gemmaリサーチに焦点を当てたスマートエージェント機能

これらの更新により、Anonは現在最も期待されている抽象化ツールの1つになりました。

Slate（未発行）

SlateはBigBrain Holdingsの投資を受け、その創始者である@slate_ceoは、「Alpha AI」と位置付けられ、オンチェーンデータシグナルに基づいた自律取引を実現できるとしています。現時点では、Slateは@hyperliquidXプラットフォーム上で取引自動化を実現する唯一の抽象化AIツールです。

注目すべき点の1つは、彼らの料金体系です。

Slateのサービスでは、料金は主に次の2つに分類されます：

1. 一般操作：通常の送金や引き出しに関しては、Slateは手数料を請求しません。ただし、スワップ、クロスチェーンブリッジ、請求、借入、貸出、返済、ステーキング、ステーキング解除、ロング、ショート、ロック、アンロックなどのより複雑な操作を実行する場合には、プラットフォームは手数料として取引額の0.35%を徴収します。

2. 条件操作：ユーザーが条件付き注文を設定した場合（例：指値注文）、Slateは異なる条件タイプに基づいて手数料を請求します：

Gas ベースの条件付き操作には手数料が 0.25%かかります。

その他すべての条件付き操作には手数料が 1.00%かかります。

Slate 以外にも、この分野には多くの新興の抽象化 AI ツールがあり、以下はいくつかの代表的なプロジェクトです：

· @AIWayfinder

· @orbitcryptoai

· @dolion_ai

· @askthehive_ai

· @HeyElsaAI

· @Spectral_Labs

· @Infinit_Labs

· @ProjectPlutus_

· @bankrbot

および開発中のさらなるプロジェクト...

以下は、複数の抽象化 AI ツールを比較する表です：

図：DeepTide TechFlow 編

自動収益最適化と投資管理： 従来の収益戦略とは異なり、この分野の DeFi プロトコルは AI を使用してオンチェーンデータを分析し、トレンドを特定し洞察を提供し、効率的な収益最適化とポートフォリオ管理戦略をチームに支援します。

T3AI

@trustInWeb3 は、担保を完全に預け入れないローンをサポートする貸出プロトコルで、AI を仲介およびリスク管理エンジンとして活用しています。

T3AI の AI エージェントは、ローンの健全性をリアルタイムで監視し、リスクインデックスフレームワークを通じて、ローンが常に返済可能な状態にあることを確認します。これは、DeFi における AI の興味深い応用例です。

Kudai

@Kudai_IO は、GMX エコシステムに焦点を当てた実験的なエージェントで、GMX Blueberry Club が EmpyrealSDK ツールキットを活用して開発しました。現在、$KUDAI トークンは Base ネットワークで取引されています。

以下は Kudai のロードマップです：

Kudaiのコアコンセプトは、$KUDAIを通じて得られるすべての取引手数料を、自己運用トランザクションの資金提供に充て、これらの取引によって生じる利益をトークン保有者に還元することです。

第2段階（全4段階）では、Kudaiは以下の機能を備え、ユーザーはTwitter上で自然言語のコマンドを使用してトリガーできます：

· $GMXを購入してステーキングし、新しい収益源を生み出す

· GMXのGMプールに投資して収益をさらに増やす

· 底値でGBC NFTを購入し、投資ポートフォリオを拡大する

Sturdy Finance V2

@SturdyFinanceは、ローンと収益集約機能を組み合わせたプロトコルであり、Bittensor SN10サブネットマイナーがトレーニングしたAIモデルにより、異なるホワイトリストの孤立プール間で資金を動態的に配分して収益を最適化します。

Sturdyのアーキテクチャは、2つのレイヤに分かれています：孤立プールと集約レイヤ。

1. 孤立プール：これは単一資産プールであり、ユーザーは1種類の資産のみを貸し出したり、担保として1種類の資産を使用したりします。これにより、資産間の相互リスクが低減されます。

2. 集約レイヤ：これはYearn V3に基づいており、ユーザーの資産は利用率と収益に基づいてホワイトリストの孤立プールに割り当てられます。Bittensorサブネットは、集約レイヤに最適な配分戦略を提供します。ユーザーが資産を集約レイヤに貸し出すと、彼らのリスクは選択した担保タイプに限定され、他のローンプールや担保資産によるリスクを回避します。

その他の収益最適化と投資管理領域の代表的なプロジェクトには、次のものがあります：

· @derivexyz

· @Thales_ai

· @Mozaic_Fi

· @boltrade_ai

· @vainguard_ai

· @Ensofi_xyz

· @0xARMAgeddon

· @glamsystems

さらに開発中の多くのプロジェクトがあります…

市場センチメント分析 AI エージェント

AIXBT

@AIXBT_agent は、市場センチメントを追跡するエージェントであり、その独自のエンジンを使用して、Twitter 上の 400 人以上のキーパーソンの意見リーダー（KOL）からのデータを統合および分析します。AIXBT は市場トレンドをリアルタイムでキャプチャし、ユーザーに価値ある洞察を終日提供できます。

全ての DeFi 領域における AI エージェントの中で、AIXBT は市場の注目度のうち 14.76% を占め、生態系の中でも最も影響力のあるエージェントの1つと言えます。

AIXBT の機能は、市場洞察を提供するにとどまらず、対話型でもあり、ユーザーの質問に答えたり、Twitter プラットフォームを介してトークンを発行したりすることもできます。例えば、$CHAOS トークンは、AIXBT が別の対話型ロボット Simi と協力し、@EmpyrealSDK ツールキットを使用して共同で作成したものです。

他の市場分析エージェントには次のものがあります：

· @tri_sigma_

· @ASYM41b07

· @kwantxbt

· @gemach_io