OpenAIのツーフロント戦略 | Rewire ニュースモーニングブリーフ

OpenAI は、任務の変化について法廷で弁論する一方、ChatGPT に十分な位置を提供しなかったとして Apple を訴えることを検討しています。Cerebras の初日の時価総額が1兆に迫り、伝統的な自動車メーカーである Ford は AI と電力概念に依存して 2 日で 20% 上昇しました。

1｜OpenAI が Apple に法的措置を検討中、独占から代替へ

OpenAI は既に外部の法律事務所を雇い、Apple に対する法的オプションを評価しています。争点は技術ではなく、配分にあります：ChatGPT の iPhone への統合効果は、OpenAI が期待するユーザー接触量よりも遥かに低いものでした。Apple は1月に Google と契約を結び、Gemini が Apple Intelligence を駆動することで、ChatGPT は独占的なパートナーシップから代替案になりました。

9to5Mac によると、Apple 内でのテストでは、Siri が ChatGPT を呼び出す頻度が総リクエストの5%未満であり、ほとんどのクエリが Apple Intelligence の独自モデルによって処理されました。OpenAI の不満は非常に具体的で、同社はモデルの能力を提供し、Apple がユーザーエントリを取得し、その後エントリを競合他社に開放したと主張しています。これは単なるビジネス上の軋轢ではなく、AI 企業が端末配信権において初めて直面する対立です。モデルの能力が同等になるとき、呼び出しポイントを制御する者がビジネス価値の配分を制御することになります。

（出典：FT / Bloomberg / Reuters / TechCrunch / 9to5Mac）

2｜OpenAI 裁判が結審に入る、北京で会談中のマスク氏の弁護士が法廷で

マスク氏の弁護士は結審で、Altman の誠実さに焦点を当て、Sutskever、Murati、Toner の3人の元同僚の証言を引用し、OpenAI が体制的に非営利使命に違反していたことを証明しようとしました。陪審団が判断を下す必要がある中心的問題は、OpenAI が非営利から営利事業体への移行過程で、初期の出資者（マスク氏を含む）に対する詐欺行為に当たるかどうかです。

マスク氏自身は法廷にはいません。彼は現在北京でトランプ氏と共に米中首脳会談に臨んでおり、これについて弁護士は陪審団に謝罪しました。『ワシントン・ポスト』によると、Altman 側の弁護戦略はマスク氏の訴訟を「負けられない復讐」と位置付け、マスク氏が OpenAI を離れてから営利化への反対を始めたことを強調しています。この訴訟の判決は、AI 企業が非営利から営利への転換に関する法的先例に直接影響し、業界全体が結果を注視しています。

（出典：Axios / Al Jazeera / TechCrunch / WaPo）

3｜Cerebras 初値 68% ゲイン、時価総額 9,500 億ドルに迫る

Cerebras の IPO 公開価格は 185 ドルで、オープンは 350 ドルに跳ね上がり、クローズは 311 ドルで、68% の上昇率となった。この公募で 555 億ドルを調達し、サブスクリプションは 20 倍超の過大希望で、今年最大のテクノロジー IPO の一つとなった。時価総額は公開時の 564 億ドルから約 950 億ドルへと膨らんだ。

この評価は、今年 1 月に OpenAI と締結した 200 億ドル超のクラウドコンピューティング契約に基づいています。Cerebras のウェハー規模チップ（WSE-3）は、完全に異なるルートを辿り、GPU クラスターの代わりに単一の巨大チップを使用しています。初値のパフォーマンスは、市場が NVIDIA の代替案にプレミアムを支払おうとしていることを示しています。昨日の Cerebras IPO の定価時の時価総額 564 億ドルは、24 時間後にはほぼ倍増し、AI コンピューティングパワーの多様化に対する資本の欲求は予想以上に強力です。（昨日のレポートの続き）

（出典：Fortune / Bloomberg / TechCrunch / CNBC / VentureBeat）

4｜Ford 2 日間で 20% 上昇、AI コンセプト株に変貌、データセンター電力争奪戦が激化

Ford は子会社 Ford Energy を設立し、ケンタッキー工場を改造してエネルギー蓄積バッテリーの製造に 200 億ドルを投資し、データセンターやユーティリティ市場向けに提供する計画です。モルガン・スタンレーは、100 億ドルの AI エネルギー機会に対して評価を与え、Ford の株価は 2 日で 20% 上昇しました。AI 関連のコンセプトに触れる従来の自動車メーカーが、科学技術株の市場反応を引き起こしたことからも、資本がAIインフラストラクチャの上流に対する渇望が示されています。

このストーリーのもう一つの側面は、データセンター拡張に対する社会的抵抗が直面していることです。Tom's Hardware の調査によると、70% のアメリカ人が住宅地域にデータセンターを建設することに反対しており、その反対率は原子力発電所を上回るほどです。一方で、Meta はルイジアナ州において 100 億ドル規模のデータセンターに対して 33 億ドルの税制優遇を受けており、Fortune はこの免除額が州の警察予算全体を上回っていることを指摘しています。少なくとも 36 の州が同様の優遇措置を提供しています。一般市民の反感と政府の助成金が同時に加速する中、AI インフラは新たな社会的緊張を生み出しています。

（出典：CNBC / Bloomberg / FT / Morgan Stanley / Tom's Hardware / Fortune）

5｜Fed 理事 Miran 辞職、Warsh ハト派改革チャネルが開く

Fed 7 人理事会は欠員がなく、Miran の辞職は Warsh の就任に必要な手続き操作である。Brookings の分析によると、これは制度上の必然であるが、タイミングに注目する価値がある：辞職は PPI 6% データが発酵し、債券市場がインフレ曲線に遅れる始まりのタイミングで起こった。

市場は二層の情報を消化している。短期的には、PPI データが利上げ期待を強化し、利下げの確率が 6 月から年末に延期された。中期的には、Warsh はハト派の立場で知られており、彼の参入は連邦準備制度の政策転換を加速させる可能性がある。債券トレーダーは既に「インフレ曲線に遅れる連邦準備制度」のナラティブに賭けている。暗号市場にとって、ビットコインは PPI の衝撃から 8.2 万ドルを回復したばかりであり、Warsh の就任後の金利パスはより不確実性が増した。

（出典：CNBC / Bloomberg / Fortune / Brookings）

も知っておくべき ↓

Microsoft は内部的に Claude Code ライセンスを取り消し、Copilot CLI への移行を 6 月 30 日までに求めています。Claude Code は Microsoft 内で過去 6 か月間非常に人気があり、Experiences + Devices チームが最初に影響を受けました。Microsoft は競合他社の代わりに独自の開発者ツールを提供しており、これは驚くべきことではありません。驚くべきことは、Anthropic のツールが Microsoft 内でこのように長く人気を博したことです。

Anthropic はゲイツ財団との 4 年間の 20 億ドルの提携を締結し、グローバルな健康、教育、農業をカバーしています。Anthropic は技術と API クォータを提供し、財団は資金とプロジェクトデザインを提供しています。これは AI 企業と非営利団体の間で最大規模の協力の1つであり、Anthropic がビジネス以外の社会的影響を築く物語を作り上げる一歩となっています。

Meta の従業員が複数のオフィスにチラシを掲示して、マウス追跡ソフトウェア ATA に抗議しています。このシステムは、AI エージェントのトレーニングにキーボードとマウスのアクティビティを追跡するため、イギリスの従業員が労働組合運動を開始しています。Meta は 5 月 20 日に従業員を 10% 解雇する予定であり、従業員は監視と解雇という二重のプレッシャーに直面しています。

OpenAI は、TanStack によるサプライチェーン攻撃を受けたことを確認しました。攻撃者は npm パッケージを通じて従業員の2台のデバイスに侵入しました。ユーザーデータに影響はありませんでしたが、macOS の署名証明書が露出し、6 月12 日までにデスクトップアプリを更新する必要があります。BleepingComputer によると、Mistral AI も以前に同様の攻撃を受けており、AI ツールのサプライチェーンが新たな攻撃対象となっています。（出典：TechCrunch / OpenAI / BleepingComputer）

アメリカは、10社の中国企業が NVIDIA H200 チップを購入することを承認しました。各社は最大で7.5万個のチップを購入できますが、実際にはゼロが納品されました。アリババやテンセント、バイトダンスなどが承認を受けた後、北京側から注文の一時停止のシグナルを受け取りました。黄仁勲は、トランプ氏との訪中の際の中心的な任務の1つとして、H200 のジレンマを解決することです。チップの輸出許可は既に発行されていますが、サプライチェーンは政治的な駆け引きの中で立ち往生しています。（出典：The Information / CNBC / Reuters）

Clarity Act が上院銀行委員会を通過し、一部の民主党から支持を受けました。Bitcoin は8.2 万ドルを突破しましたが、トランプ氏の暗号エンパイアの利益相反が最終投票の障害となっています。CME は同日、Nasdaq CME 暗号指数先物を立ち上げることを発表し、6 月8 日にオンライン化されます。（出典：CoinDesk / Barron's / Bankless）（前日の報道の続き）

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