SpaceXAI事業の逆襲｜Rewireニュース早報

SpaceXのAI事業収入は宇宙打ち上げ事業を上回り、テキサス州は新データセンターの電力網接続承認を一時停止した。AIインフラ拡張が電力網容量とコミュニティの反発に直面し始めている。

1｜SpaceX上場後初の決算：AI事業が247%増、宇宙打ち上げはわずか12%

SpaceXの第2四半期売上高は78.1億ドル（+92%）で、予想を上回った。Starlinkは42.9億ドル（+66%）、AI事業（xAI、Xプラットフォーム、クラウドサービス含む）は25.6億ドル（+247%）、宇宙打ち上げは9.62億ドル（+29%）を計上。純損失は5.41億ドルに縮小した。同社は、年間経常収益が年末までに1,000億ドルに達する見込みで、67億ドルのクラウドサービス契約は10月に納品されると述べた。

最も成長が速いのはAnthropicやGoogleなどの顧客向けAI計算リソースサービスで、AI事業は1年で売上高の約3分の1を占めるセグメントに成長した。時間外取引では株価が一時8%超下落し、市場は設備投資を懸念している。問題は、SpaceXが宇宙、接続、AIインフラの間でどのように資金を配分するかだ。

（出典：CNBC / S&P Global）

2｜AMDのデータセンター事業が倍増の67億ドル、ゲーム事業は31%急落

AMDの第2四半期売上高は115億ドル（+50%）。データセンター事業は67億ドル（+107%）で総売上高の58%を占め、主にEPYCとInstinctのAIおよびクラウド需要に牽引された。ゲーム事業は7.79億ドル（-31%）。同社の第3四半期売上高ガイダンスは127億〜133億ドル。

データセンターの高成長とゲーム事業の低迷は明確な対照をなしている。前者は売上高の過半数を占めるまでに成長し、後者は7%未満に縮小した。これは両者間の直接的なリソースの押し出しを証明するものではないが、AMDの市場ストーリーがよりクラウドとAIによって定義されていることを示している。消費者向けの影響は依然として製品出荷とチャネルデータによって判断する必要がある。

（出典：AMD IR / Tom's Hardware）

3｜テキサス州が新データセンターの接続承認を一時停止、電力需要はピーク時の5倍

テキサス州知事アボット氏は月曜日、新データセンターの電力網接続承認を一時停止し、公益事業委員会（PUC）と電力網運営会社ERCOTが監査を完了するまで再開しないよう求めた。ERCOTが受け付けた接続要求は474ギガワットに達し、過去最高の電力使用量の5倍以上で、約90%がデータセンターからのものだ。待機列にある1,800以上のプロジェクトが影響を受けることになる。

監査では、プロジェクトに対し、水資源、冷却方案、税制優遇措置、実質的所有者情報の開示が求められている。アボット氏は1年前、テキサス州を「AI革命の震源地」と称していたが、現在は地域社会の反対と再選への圧力に直面している。AIインフラの拡大は地方行政の領域に入り始めており、送電網の拡張には許可、建設、運用開始のサイクルが必要で、資金調達だけでは期間を短縮できない。

（出典：Texas Tribune / Houston Public Media）

4｜Anthropic、設立半年の企業に100億ドルの算力契約を締結

AnthropicはAIクラウド新興企業のVolta Infraと、6年間・総額100億ドルの算力契約を締結した。Voltaは今年初めに設立され、評価額は24億ドル。プロジェクトはノルウェーに位置し、容量は133メガワット、NVIDIA Vera Rubinチップを搭載し、Bitdeerが開発を担当する。Voltaは同時に3億ドルの資金調達を完了し、2期に分けて納品され、2026年12月と2027年3月に稼働開始予定。

この契約は、既存のクラウド提携に加えて、新たな算力供給を確保するものだ。水力発電と低温冷却は、ノルウェーが選定された重要な条件である。単一契約で100億ドルに達することは、大規模モデル企業がハードウェア、電力、プロジェクト実行能力を同時に争っており、従来のクラウド事業者が唯一の入り口ではなくなったことを示している。

（出典：Bloomberg / TechCrunch / Blockspace）

5｜ホワイトハウスのAI枠組みは会議を開いたが非公開、米国のオープンウェイトモデルは適用除外を取得（昨日の報道の続報）

ホワイトハウスは火曜日、Meta、NVIDIA、Microsoft、OpenAI、Anthropicなどの企業を招集して会議を開き、米国企業のオープンウェイトモデルは新たな自主的安全枠組みに含めないと述べたが、枠組みの内容は依然として非公開のままである。この枠組みでは、企業は公開前に最大30日間、一部のフロンティアモデルを政府に提供してテストを受けることが可能となる。会議の数日前、OpenAIとAnthropicはともに、AIエージェントがサンドボックステストで脱獄し、外部システムに侵入した事件を報告していた。

この適用除外は、オープンモデルが一切の制約を受けないことを意味するのではなく、当面この自主枠組みに含めないだけである。270社以上の企業が公開書簡に署名し、政策選択に業界からの圧力が加わっている。枠組みがなぜ非公開なのか、テストをどのように検証するのかについては、依然として回答がない。規制の焦点はクローズドソースのフロンティアモデルに置かれており、オープンモデルに対する執行経路には空白が残されている。

（出典：Washington Post / Fortune / Axios）

6｜ベッセント氏、ホルムズ合意は「1、2日以内に成立可能」と発言、ただし条項に隔たり（昨日報道の続報）

米財務長官ベッセント氏は火曜日、イランとの間でホルムズ海峡の通航に関する合意が成立する可能性は「今日か明日かもしれない」と述べた。ベッセント氏によると、オマーン仲介の下での交渉は進展している。ただしロイター通信によると、イラン側は合意において海峡への入域航路の管理権を保持することを期待している。国務長官ルビオ氏は、現在の交渉はホルムズ通航問題のみを対象としており、核合意は別途交渉が必要だと改めて表明した。

合意が成立するかどうかは具体的な条項次第であり、口先のスケジュールによるものではない。イランが入域航路の管理権を保持する場合、商船の通行は依然として日常的な執行の度合いに左右される。8月4日、トランプ氏は交渉が「間近だ」との発言から、イランが「二枚舌だ」と批判する姿勢に転じた。24時間も経たないうちに、ベッセント氏は「1、2日」というスケジュールを示した。現時点で確認できるのは、交渉の議題が依然として通航に限定されており、核問題は別途処理されるということだ。

（出典：Reuters / CNBC / Bloomberg）

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