ハサビス氏が退任し、ジェフ・ディーン氏が退職して起業する中、グーグルの士気は乱れている。

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アルファベットの株価は取引時間中に一時5%以上下落し、終値では約4%の下落となり、時価総額は約1750億ドル減少した。

原文タイトル：《Hassabis退任、Jeff Deanが退社して起業、グーグルの士気が揺らぐ》
原文著者：動察Beating

8月5日、Google DeepMindのCEOであるDemis Hassabis氏が日常の管理業務から退き、DeepMindの会長に転任し、Alphabetの最高科学責任者に就任した。彼は引き続き長期的なAI研究を担当し、新薬開発会社Isomorphic Labsの指揮も続ける。肩書きは以前より高くなったが、実質的には昇進に見せかけた降格であり、手にする実際の管理権限は減少した。

Geminiの研究開発と納品は、元DeepMindの最高技術責任者であるKoray Kavukcuoglu氏が担当し、直接Pichai氏に報告する。Hassabis氏は依然としてグーグルAIの科学的象徴であり、AGIの方向性の判断に関与し続けるが、DeepMindの日常運営は掌握しなくなった。今回の調整により、DeepMindとAlphabet本社間の管理チェーンはさらに短縮され、Pichai氏はGeminiの研究開発進捗をより直接的に把握できるようになる。

同日、Jeff Dean氏がグーグルを退社すると発表した。

彼はSanjay Ghemawat氏、Oriol Vinyals氏、Quoc Le氏を連れて、Discovery Loopという会社を設立し、AIが問題提起、実験設計、実験実行、結果評価という科学研究プロセス全体を自動化することを目指す。グーグルは創業投資に参加し、同社のクラウドサービスプロバイダーとなり、初年度の計算リソースを提供する。

グーグルはこのチームを強く引き留めることなく、資本、クラウドサービス、科学研究協力の関係を維持する選択をした。起業を決意したトップ研究者たちにとって、これは体面的な対応と言える。

市場は依然として迅速に反応した。Alphabetの株価は取引時間中に一時5%以上下落し、終値では約4%の下落となった。この企業の規模で計算すると、3.8%の下落は約1750億ドルの時価総額に相当し、取引時間中の最大下落時には、消失規模は約2600億ドルに達した。

過去6週間で、これはAlphabetがAIを理由に市場から罰せられた4回目となる。

Jeff DeanとHassabis、グーグルAIの二つの伝統

Jeff Dean氏は一般的な意味でのテクノロジー経営幹部に分類するのは難しい。

1999年にGoogleに入社した際、彼は社員30番目だった。それから約30年、Googleの最も重要な技術変革のいくつかに、彼はほぼすべて立ち会ってきた。

初期の検索・広告システムは急速に膨張するデータを処理する必要があり、彼はGhemawatとともにMapReduceとBigtableを開発した。これらのシステムは後に大規模分散コンピューティングの基盤となり、その影響はGoogleをはるかに超えた。Google Brain、TensorFlow、TPUの設立にも彼は関与した。Gemini時代になると、彼はモデルの技術共同責任者となった。

Googleが今日、大規模モデルを訓練でき、自社開発チップ上でモデルを実行でき、モデルを検索・クラウド・各種コンシューマー製品に統合できるのは、その背後に彼が建設に参加したインフラがあるからだ。

Hassabisが代表するのは別の能力だ。

2010年、彼はロンドンでDeepMindを設立した。2014年、Googleが買収を完了。2年後、AlphaGoが李世石を破り、人工知能は初めてこれほど直接的な形で世界の公衆の視野に入った。2024年、彼はJohn JumperとともにAlphaFoldでノーベル化学賞を受賞した。

2023年、Google BrainとDeepMindが統合され、Hassabisが統合後のGoogle DeepMindを引き継いだ。彼はGeminiプロジェクトのリーダーであると同時に、GoogleがAIの未来を語る際の最重要人物でもある。

DeanとHassabisは、それぞれGoogleのAIにおけるエンジニアリングの伝統と科学の伝統を支えてきた。今、Deanは会社を去り、Hassabisは一線を退いた。

6週間で4回の暴落

今回の調整がこれほど強い市場反応を引き起こしたのは、GoogleのAIが相次いで挫折した後の出来事だったからだ。

6月、Transformer論文の著者の一人であり、Geminiの技術共同責任者であるNoam ShazeerがGoogleを離れ、OpenAIに加わった。2024年、Googleは約27億ドルの特別な取引を通じて、彼をCharacter.AIから呼び戻し、Geminiの中核チームに配置したばかりだった。2年後、Shazeerは再び去った。

その後、AlphaFoldの責任者であり、2024年ノーベル化学賞受賞者であるJohn Jumper氏がAnthropicに加わった。

2日間のうちに、Googleは非常に影響力のある2人の研究者を失った。6月22日、Alphabetの株価は取引時間中に一時7%以上下落し、時価総額は2000億ドル以上蒸発した。

7月16日、Gemini 3.5 Proの延期のニュースが流れた。このフラッグシップモデルは当初6月にリリース予定だったが、コード能力などの指標が期待に達せず、スケジュールは数ヶ月遅れていた。このニュース発表後、Alphabetの株価は取引時間中に再び3%以上下落した。

7月下旬、圧力は財務諸表に移った。

Alphabetの第2四半期の資本支出は449億ドルに達し、前年同期比で倍増した。通年の資本支出ガイダンスは1950億ドルから2050億ドルに引き上げられた。同期間中、同社のフリーキャッシュフローはマイナス59億ドルに転じ、これはAlphabet史上初の四半期フリーキャッシュフローのマイナスとなった。決算発表後の最初の取引日、株価は取引時間中に7%以上下落した。

Googleはますます多くのリソースを投入しているが、モデルは投入に見合うリードを形成していない。さらに、フラッグシップ製品は予定通りに納品されず、研究とエンジニアリングを担当する中核人物が相次いで去っている。

Jumper氏の退社後、メディアはDeepMindの従業員の話として、テキスト、画像、動画、音声、ビジョンなどの分野で、Googleが明確に業界最先端のモデルを見つけるのは難しくなっていると報じた。

Googleにはリソースが不足しているわけではない。むしろ、AI業界全体で最も完全な一連のリソースを保有していると言える。

自社開発のTPU、世界規模のデータセンター、検索とYouTubeで蓄積されたデータ、Android、Chrome、Workspace、クラウドサービスが提供する配信チャネルを持っている。Pichai氏も社内メールで一連の成果を挙げ、Geminiアプリの月間アクティブユーザー数が9.5億人に達し、Gemmaのダウンロード数が9億を超え、Gemini Roboticsも引き続き推進されていると述べた。

これらの資産はGoogleが依然として強力であることを証明するには十分だが、次世代フラッグシップモデルそのものの代わりにはならない。市場は長期的な投資に対して対価を払う用意があるが、その前提は、その資金が最終的にリードをもたらすことだ。モデルの延期と中核人材の離脱が相次いで発生した後、投資家はGoogleに欠けているものが時間なのか、それとも膨大なリソースを一つに束ねる能力なのかを疑い始めた。

DeepMind、創業者マネジメントから卒業

ハサビスの後任として日常業務を引き継ぐコライ・カブクチョール氏は、DeepMindで13年間勤務し、ヤン・ルクンに師事し、DQN、WaveNet、複数世代のGeminiプロジェクトに参加してきた。これまでGoogle DeepMindのCTOを務めていた。

コライ氏はDeepMindに精通しており、長年にわたり研究、インフラ、製品の橋渡し役を担ってきた。彼がGeminiを引き継ぐことで、Googleが今後モデル提供、製品連携、商業化をより重視することを示している。

今回の調整は、DeepMindのGoogle内部での位置づけも変えた。

ハサビス時代のDeepMindは、鮮明な創業者カラーを一貫して保ってきた。ロンドンで創業し、Googleに買収された後も比較的独立した研究の伝統を維持してきた。Google BrainとDeepMindの統合後、ハサビスは統合チームのCEOとなり、DeepMindの文化が新組織で主導的な地位を占めるようにした。

現在、ハサビスは日常管理から退き、コライ氏は直接ピチャイに報告するようになり、DeepMindとAlphabet本社の関係はより緊密になった。Googleにとって、これは統制を強化する調整だ。ピチャイはGeminiの研究開発ペースをより明確に把握する必要があり、モデルの遅延、リソース投入、製品化に対して直接責任を負う人物も必要としている。

DeepMindにとっても、これは一つの時代の終わりを意味する。

ハサビスは依然としてGoogleに在籍し、崇高な肩書きを持ち、長期的な研究にも関与し続けている。しかし、創業者が直接率い、科学的理想で組織の性格を形作ってきたDeepMindは、徐々にAlphabet内部のより標準化されたAI研究開発部門へと変わりつつある。

Googleは人材の送り出し方を学んでいる

ジェフ・ディーンの退社は、Googleが人材流出に対処する別の方法を示している。

GoogleはDiscovery Loopの創業投資に参加し、クラウドサービスと計算リソースを提供し続け、新会社との研究協力も維持している。ディーンと彼のチームは組織を離れたものの、依然としてGoogleの資本と技術エコシステムの中にいる。

この取り決めは双方にとって有益です。

Discovery Loop は高額な計算リソース、インフラ、初期資金を獲得し、ゼロから研究プラットフォームを構築する必要がなくなりました。Google は投資収益、クラウド受注、将来の協力の可能性を確保しつつ、20年以上働いてきた中核人材のチームを直接競合他社に押し出すことを避けました。

コーポレートガバナンスの観点から見ると、これはほぼ理想的な退職プランです。

しかし、それでも一つの疑問に答えられません。Google に精通し、Google の構築に参加し、Google のリソースを活用できるこのチームが、なぜ最終的に、離れた後の方が自分の研究を完了しやすいと判断したのか？

彼らは過去の研究方向を放棄したわけでも、内部競争に敗れて追い出されたわけでもありません。彼らは単に、Google 内部で行っていた作業を、自分たちが完全にコントロールできる新会社に移しただけです。

彼らは離職理由について、大組織では、急進的な変化を推進するために克服すべき慣性が常に多すぎると語りました。彼らは何か違うものを作りたかったのです。

Google がかつてトップ研究者を引きつけたのは、優秀な人材がここに留まれば、他の場所では達成できない仕事を完了するのに十分なリソースを得られるからでした。

今や、Google のリソースを最もよく知る人々の一部が、逆の判断を下し始めています。彼らは依然としてそれらの研究に投資する価値があると信じ、AI が科学を変えると信じていますが、大企業の組織形態がそれを完了するのに最も適しているとはもはや信じていません。

ラボの外で、新しい会社が育ち始める

Google DeepMind はベル研究所を思い起こさせます。

ベル研究所は AT&T の長期的で安定した利益に支えられ、20世紀で最も優秀な科学者とエンジニアを集め、トランジスタ、レーザー、情報理論、Unix を生み出しました。その偉大さは組織自体として完全に保存されたわけではなく、去っていった人々を通じて絶えず拡散していきました。

トランジスタの共同発明者であるウィリアム・ショックレーはベル研究所を離れた後、カリフォルニアでショックレー半導体を設立しました。1957年、8人のエンジニアが集団で退社し、フェアチャイルド半導体を設立しました。Intel と AMD の創業チームは、その後フェアチャイルドの体制から分化しました。後にシリコンバレーと呼ばれる産業ネットワークの大部分は、まさにこの人材流動の経路に沿って形成されました。

Google DeepMind はまだベル研究所の結末には至っていません。Gemini は膨大なユーザーを持ち、Google Cloud は依然として成長しています。両者の類似点は、成熟した商業体制によって支えられたトップクラスのラボが自ら育てた人材が、外部で新しいラボや会社を設立し始めていることです。

ある研究所が最も輝いていた時代、人々はそこにどれだけの天才が集まっていたかを見る。次の段階に進むと、人々はその天才たちが去った後に何を築いたかを見る。

これは一つの成果であり、同時に一つの損失でもある。テック業界全体にとっては、その両方が同時に成り立つかもしれない。しかし、Googleにとっては、この勘定はそう簡単に清算できるものではない。

GoogleがDiscovery Loopに投資すれば、同社の将来の収益を共有でき、クラウドサービスを提供することで計算コストを再び収入に変えることもできる。しかし、企業が外部の成果に投資できたとしても、それで内部で失われた創造性を代替することはできない。

Dean氏はGoogleで27年間働いてきた。彼は、起業を本格的に考え始めたのは約5週間前だと語る。

約30年会社に在籍した人物が、5週間で退社を決めた。Discovery Loopには、依然としておなじみの顔ぶれが揃っている。Ghemawat氏はシステムを、Vinyals氏は研究を担当し、Quoc Le氏は引き続き自動機械学習に取り組む。人員の分担に大きな変化はなく、研究方向が突然変わったわけでもない。ただ、彼らがGoogleのビルから移り出しただけだ。

Hassabis氏は別れの手紙の中で、AGIは目前に迫っていると述べた。Dean氏が立ち上げた新会社もまた、AIが科学研究を変えるだろうと賭けている。

彼らはおそらく今も同じ未来を信じているが、それぞれの道を歩み始めたのだ。