機関：コンシューマー向けLPDDR5Xの価格が第2四半期に89%急騰、AIメモリの波及効果がスマートフォンやPC市場に拡大
BlockBeats ニュース、6月23日、市場調査機関SigmaIntellは22日、メモリの需給バランスの崩れにより、今年第2四半期にコンシューマー向けストレージ製品の価格が全般的に上昇したと発表した。特に低消費電力DRAM製品の上昇が顕著で、LPDDR4X 4GBの価格は前期比75%上昇、LPDDR5X 12GBの価格は前期比89%上昇した。
この価格上昇の背景には、LPDDRメモリが次世代サーバーGPUプラットフォームに採用され始めたことがある。NVIDIAのVera RubinなどのAIコンピューティングプラットフォームが関連する低消費電力メモリを採用するにつれ、供給競争はさらに激化し、ストレージメーカーはスマートフォンやPCで使用されるコンシューマー向けメモリにも値上げ範囲を拡大している。SigmaIntellによると、一部の顧客はすでに値上げを受け入れており、関連する変化は市場価格に反映されているという。
供給側の圧力は、生産能力の再配分に起因する。SigmaIntellは、第2四半期にストレージメーカーがHBM、サーバーDRAM、エンタープライズ向けSSDなどの高付加価値製品を優先した結果、コンシューマー向けメモリの供給が逼迫したと述べている。コスト圧力の上昇により、一部のスマートフォンおよびPCブランドはメモリの注文を調整している。
これは、下半期のDRAM価格の上昇ペースが鈍化する可能性があることも意味する。中・高級品と比較して、低価格帯端末で使用されるメモリの需要は、より顕著に冷え込むと予想される。
現在、半導体ウェハー資源は高帯域メモリHBMに継続的に集中しており、コンシューマー向けDRAMの生産能力は相対的に圧縮されている。HBMは年間顧客契約により比較的安定した価格を維持しているが、需給バランスの崩れは依然として深刻である。汎用サーバーDRAMでも業界全体の値上げ傾向が見られ、クラウド事業者はDRAM在庫の補充を継続しており、チャネル在庫は約2～3週間の低水準に維持されている。
このため、コンシューマーエレクトロニクス市場は圧力を受けている。高付加価値メモリ製品の増産、追加生産能力の制限、および低在庫水準が重なり、コンシューマー向けDRAMの不足状況が続いている。
NAND市場も上昇を続けている。SigmaIntellによると、今年第2四半期のSSD価格は前期比約50%上昇した。エンタープライズ向けNAND製品の需要は依然として堅調であり、価格変動は購買意欲を弱めていない。AIクラスターおよびAIエージェントサーバーの拡張が、高性能・大容量ストレージデバイスへの需要を押し上げている。
値上げ圧力はモバイルおよびPC向けNANDにも波及している。UFSの価格は最大100%上昇した。これは、エンタープライズ向けSSDの需要拡大が供給を圧迫し、同時に低容量eMMCなどの低価格帯NANDの供給が減少したことで、コンシューマー向けNANDの需給も逼迫しているためである。
全体的に見ると、AIインフラの拡大はストレージ産業の価格転嫁経路を変えつつある。これまでは主にHBMやサーバー用DRAMの不足に集中していたが、それが生産能力の配分やウェハーリソースの圧迫を通じて、スマートフォン、PC、そしてコンシューマー向けストレージ市場へと波及している。端末ブランドにとって、メモリやフラッシュメモリのコスト上昇は、下半期の利益率や製品価格設定における重要な変数となる可能性がある。
