デルが1日で12%急騰し過去最高値を更新、オラクルが950億ドルのAI支出で中核サプライヤーに指名

BlockBeatsのニュースによると、9月12日、オラクル経営陣は決算説明会で、2027会計年度の900億～950億ドルの設備投資がAIデータセンターの拡張に重点的に充てられることを明確にし、デルやHPEなどのサプライヤーを名指しした。これを受けて、デル・テクノロジーズの米国株は金曜日に11.98%急騰し、過去最高値を更新、時価総額は3600億ドルを突破し、年初来の上昇率は350%近くに達した。

オラクルは以前、2027会計年度の設備投資が大幅に増加し、主にAIサーバーラック、液冷およびネットワーク機器の調達に充てられると開示していた。同時に、同社のAIクラウド受注は持続的に成長しており、デルの将来のAIサーバー受注の可視性をさらに高めている。

RBCキャピタルはデルのカバレッジを開始し「アウトパフォーム」の評価を与え、同社が多年にわたるAIインフラ投資サイクルの恩恵を受け続けると見なし、そのサプライチェーン能力が競争障壁を形成していると指摘した。デルのAIサーバー顧客は現在6500社を超え、第2四半期のAIサーバー売上高は164億ドルに達し、前年同期比100%増加、四半期末のAIサーバー受注残高は950億ドルに達した。

オラクルなどのクラウド事業者がAIインフラへの投資を継続的に強化する中、デルは今回のAI設備投資拡大の重要な受益者となりつつある。