Anthropicの引受会社はIPO公開価格の引き上げを検討しており、目標評価額は1.5兆ドル以上に上昇する可能性がある。

動察 Beating AI速報、英フィナンシャル・タイムズが関係者の話として報じたところによると、AnthropicのIPOロードショーは強い応募意欲を獲得し、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが主導する引受団は発行価格を1株78ドル以上に引き上げることを検討しており、目標評価額は今後数日で1.5兆ドル以上に上昇する可能性がある。Anthropicは来週の上場を予定しており、最終的な発行価格はまだ確定していない。

Anthropicが火曜日に提出した書類によると、当初の発行価格帯は1株70～78ドルで、完全希薄化ベースで1.26兆～1.41兆ドルの評価額に相当する。当初案では、IPOの基本調達規模は最大約640億ドルで、超過配分権を行使すればさらに約100億ドルを調達できる。Google、NVIDIA、Microsoftなどの戦略的パートナーもIPO発行価格で私募に参加し、合計260億ドルを投資する。報道によると、発行価格が引き上げられれば、併設ファイナンスを含めた総調達額は1000億ドルを超える可能性がある。

3人のAnthropic投資家によると、同社は現在、最高評価額を追求するよりも、上場を通じてできるだけ多くの資金を調達し、計算能力の支出を支えることを重視している。Anthropicは今後数年間で計算能力とインフラに約9000億ドルを投入する計画で、投資家に対し、10月の年換算売上高が810億ドルに達し、第3四半期の売上高が170億ドルだったことを開示した。モーニングスターのアナリストは、公正な株式価値は約1.7兆ドルと見積もっているが、AIツールの普及速度次第で、評価額は5000億～3兆ドルの範囲になる可能性があるとしている。

一部の投資家はすでに他の買い手にIPO割当株式の一部を売り込んでいる。ニューヨークのブローカーはあるベンチャーキャピタル機関を代表して最大5億ドルの株式を売り込んでおり、提示価格は最終IPO発行価格より4%高い。また別のベンチャーキャピタル機関は特別目的会社（SPV）を通じて12.5億ドル相当の株式を売り込んでおり、これは1.5兆ドルの企業評価額に相当する。Anthropicは以前、一部の上場前セカンダリー市場ブローカーが提示する転売オファーを認めないと警告していた。