マグ7が2兆ドル失った｜Rewireニュースモーニングレポート

イランとウクライナの戦線が交差しており、同じ週にロシアがイランにスターリンク無人機を装備する中、ウクライナはロシアの石油輸出能力の40%を破壊しました。資本市場はついに理解しました：これは孤立した2つの衝突ではなく、統合されつつあるグローバルリスクネットワークなのです。

1｜二つの戦争の合流：ウクライナがロシアの石油港を爆破し、ロシアがイランにスターリンクを提供

ウクライナは今週、ロシアの3つの主要な石油輸出港に対する連続した無人機攻撃を開始しました。3月23日はプリモルスク、25日はウスチ＝ルガ、26日はキリシ石油精製所でした。ロイターによると、200万バレル/日の輸出能力が停止し、ロシアの総輸出能力の40%を占め、「現代ロシア史上最も深刻な石油供給の中断」となりました。

同じ週に、フォーチュンはロシアがイランにシャフド最新版無人機を提供していることを報じました。これにはAIコンピューティングプラットフォーム、ジェットエンジン、スターリンク通信機能、およびジャミング対策装置が新たに追加されています。西側のインテリジェンスによると、ロシアはイランに米軍の資産のリアルタイム衛星位置情報も提供しています。一方、ウクライナはサウジアラビアとの安全保障協定に調印し、対無人機技術を共有しました。ゼレンスキーはUAEおよびカタールに非公式訪問しました。

ピッツバーグ大学の政治学教授スパニエルは「私たちはまだ本当の世界大戦の最中ではありませんが、両方の衝突の参加者、武器供給チェーン、およびインテリジェンスネットワークが交差しています」と述べました。ワシントンはウクライナの一部の軍事支援を中東に移動することを検討しています（前日の報道の続き）

（出典：Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time）

2｜マグ7が2兆ドル以上の市場価値を蒸発し、市場は初めて年内の利上げを価格設定

Maginificent 7 は歴史的な高値から計上して2兆ドル以上の時価総額を失いました。マイクロソフトは昨年10月の高値から32%下落し、企業史上最悪の新春を記録しました。Metaは25%、Alphabetは15%、NVIDIAとAmazonは年初からの収益をマイナスに転じました。S&P 500は5週連続で下落し、2022年以来の最長下落を記録しました。

先物市場では重要な転換点が出現しています。トレーダーたちは年内の利上げ確率を52%に引き上げ、初めて50%の大台を突破しました。アトランタ連邦準備銀行のトラッカーによると、25ベーシスポイントの利上げ確率は19.8％です。米連邦準備制度理事会は3月の会合で利上げを維持しましたが、パウエル議長はインフレの進展に「懸念を表明しました」。世界的な予測機関はCPIの予想を4.2%に引き上げ、米連邦準備制度理事会の2.7%の予測を大幅に上回っています。EY-Parthenonは米国の景気後退確率を40％に引き上げました。

機関マネーがテクノロジー成長株からエネルギー、軍事、国内製造業にシフトしています。Mag 7 は過去3年で107%、67%、25%上昇しましたが、現在7銘柄すべてが年初来の損失を出しています。問題は単に原油価格だけでなく、6500億ドルのAIキャピタル支出が利上げサイクルで負担に変わったことです。

（出典：Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / アトランタ連邦準備銀行）

3｜Anthropic、政府に警告：“Mythos”モデルにより大規模なネットワーク攻撃が “より起こりやすく”

Anthropic は、まだ公開されていない “Mythos” モデルが2026年に大規模なネットワーク攻撃が “より起こりやすく” なる可能性を高めるとして、アメリカの高官に非公式に警告しています。以前に同社はCMSシステムの障害により誤ってこのモデルの情報が漏洩し、その後、Mythosが “今までで最も強力なモデル” であり、 “能力の段階的変化” を表していることを確認しました。

Axios によると、このモデルは “ネットワーク能力において他のどのAIモデルよりもはるかに優れており”、インテリジェント エージェントが “企業、政府、地方自治体のシステムに驚くほどの精度で自律的に浸透する” を可能にしています。Dark Reading の調査によると、ネットワークセキュリティ専門家の48%が、インテリジェント エージェントAIを2026年の主要攻撃ベクトルとして挙げ、深層偽造およびその他すべての脅威を上回っています。ネットワークセキュリティ株は下落し、Evercore がコメントを発表しました。

同時期に、量子位はClaudeが90分以内に20年間存在したシステムの脆弱性を発見したと報告しています。これら2つの事象は同じ転換点を指し示しており、攻撃能力の成長速度が防御能力を上回っていることを示しています。最先端のラボはもはや単なる製品を販売しているだけでなく、誰が誰を侵すことができるかを再定義しています。

（出典：Axios / Fortune / CNBC / Evercore / 量子位）

4｜礼来、275億ドルのAI製薬に賭ける、伝統的な開発タイムラインが書き換えられる

礼来は、香港の英矽智能と総額27.5億ドルのAI製薬契約を締結し、1.15億ドルを前払いし、グローバルな独占的な開発および商品化権を取得しました。英矽智能は生成 AI を用いて28種類の医薬品を研究開発しており、そのうち約半数が臨床段階に進んでいます。両社は2023年から協力し、ターゲット発見から新薬の申請までの期間を従来の数年から数か月に短縮することを目指しています。

これは、AI製薬に対する大手製薬会社の最大の単一契約です。以前のAI製薬取引は研究協力やマイルストーン分割が主でしたが、礼来は商品化権を直接購入し、AI薬物パイプラインに従来の製薬の評価論理を適用した形となります。STAT News によると、英矽智能の主要競争力はAIを靶点発見と分子設計の両方に使用し、最も時間がかかる2つの段階を並行して行うことです。AIが単なる補助ツールでなくパイプラインそのものとして機能すると、製薬業界の評価論理が変わる可能性があります。

（出典：CNBC / Bloomberg / STAT News）

知っておくべきこと ↓

CLARITY法案でステーブルコイン収益の妥協が成立し、DeFiトークンは逆風に直面しています。上院議員TillisとAlsobrooksによる原則協定：受動的保有報酬は禁止され、アクティブな報酬は維持されます。Uniswap、Aave、dYdXなどのプロトコルが制限を受ける可能性があります。銀行監査は4月下旬に予定されています。ステーブルコインは投機ツールから再定義され、DeFiの収益モデルが構造的な調整を迫られます。（出典：CoinDesk / Congress.gov）

マスク氏は、アメリカの半導体生産能力がすぐに電力供給を上回ると警告し、中国にはこの問題がないと述べました。 ダボス会議でブラックロックのCEOフィンクとの対談中に、AIの展開の根本的な制約要因は電力であり、半導体の生産能力は指数関数的に増加していますが、電力供給が追いついていません。制約要因が半導体からエネルギーに移行し、AI軍拡競争のボトルネックがサプライチェーンから電力ネットワークに移行しています。（出典：Fortune）

東南アジアでステーブルコイン決済が「透明化」され、暗号カード業界が急増しています。 ユーザーはもはや暗号資産を直接感知せず、ステーブルコインが日常的な消費決済に組み込まれています。これはCLARITY法案がステーブルコインを支払いツールと位置付ける方向性と一致しており、投機からインフラへの暗号のシグナルが立法と製品の両面で現れています。（出典：CoinDesk）

ケンブリッジ大学の新しいタイプのメモリリストチップは、AIによる電流スイッチングを100万倍低減させました。 新素材が従来のメモリリストの消費電力と精度のボトルネックを解決し、AI推論のエネルギー効率を根本的に変える可能性があります。まだ実験室の段階にありますが、方向性はマスク氏が指摘した「電力こそが制約要因」に共鳴しています。（出典：Tom's Hardware）

トランプのAIアジェンダが中間選挙で初めて独立した選挙問題として浮上しました。 新しい政治的グループが設立され、2026年の中間選挙にAI政策を推進することに特化しています。 AIガバナンスは行政命令の段階から選挙政治の段階に移行しています。（出典：The New York Times）

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