Citriniの見解：AMDに強気、NVDAに弱気。コーディングAIがソフトウェア側からNVIDIAの障壁を侵食し、CUDAの堀は終焉を迎えつつある。

BlockBeats メッセージ、7月24日、CitriniアナリストのJukan氏は、DeepSeek創業者である梁文鋒氏の最近の核心的見解を引用し、AI駆動のコード生成とTileLangなどの高度なプログラミング言語が、CUDAエコシステムへの参入障壁を急速に低下させていると指摘した。DeepSeekはNVIDIAのGPUを使用してV3モデルを訓練しているものの、自社開発のコンパイラとTileLang環境を通じて、NVIDIAのソフトウェアエコシステムへの依存度を大幅に低減している。以前、梁文鋒氏は、TileLangとDeepSeekコンパイラをHuaweiのチップに移植できれば、中国のチップエコシステムの問題は約1年で基本的に解決され、真のボトルネックは生産能力のみになると予測していた。梁文鋒氏は、米中チップの差を定量化し——ハードウェア効率で約4倍、時間的な遅れで約2年——また、DeepSeekがHuaweiと緊密に協力しており、約1万6000個のHuawei AIチップを取得する見込みであり、Huawei 950 SuperNodeがGB200/GB300のワークロードを代替可能であることを明らかにした。アナリストのJukan氏はこれを「CUDAの堀が終焉を迎えつつある」と位置づけ、NVIDIAに対して極めて弱気な見方を示している。

Jukan氏はさらに、このロジックこそがAMDに対して強気である理由の一つであると補足した——コーディングAIの進歩は、ROCmエコシステムの発展を自然に加速させ、CUDAとの差を縮める助けとなる。AMDは最近Anthropicに投資した際、Claude Codeをチップ設計とソフトウェアエンジニアリングに積極的に活用することを発表している。総合的に見ると、AIプログラミングツールの進歩はソフトウェア側からNVIDIAの競争障壁を体系的に侵食しており、中国のチップエコシステム問題はコード生成能力によって迅速に解決され、AMDはROCmの加速によって恩恵を受ける。NVIDIAが開発者の粘着性を維持してきたCUDAの堀は二重の挟撃に直面しており、ハードウェア効率と生産能力の追従は時間の問題に過ぎない。