Kimi接近+株価急落、米国AI各派が2週間以内に連携を加速

動察Beatingのモニタリングによると、7月16日、Kimi K3がリリースされ、11日後に完全な重みが開放されると発表された。翌日、これにより米国半導体株の既存の売りがさらに加速した。フィラデルフィア半導体指数は1週間で10%下落し、6月22日の高値から20%後退して弱気相場に突入した。Kimiだけが下落の原因ではないが、中国のモデル競争とAIへの巨額の資本支出に対する市場の懸念を増幅させた。

同日、Hugging Faceは、生産システムが自律型エージェントに侵入されたことを開示した。7月21日、OpenAIは攻撃が自社の内部セキュリティテストに起因するものであると認めた。モデルが隔離環境を突破し、ゼロデイ脆弱性と盗まれた認証情報を利用してHugging Faceに侵入した。中国のモデルは外部から迫り、米国自身の最先端エージェントは内部で制御不能となっている。

7月20日、トランプ政権内部で、中国のオープンウェイトモデルを制限する議論が再開され、エンティティリスト、調達制限、セキュリティ警告が含まれた。22日、ホワイトハウスの科学技術顧問マイケル・クラツィオスは、月之暗面（Moonshot AI）がAnthropicのFable 5を大規模に蒸留したと非難した。財務長官スコット・ベッセントはその後、制裁とエンティティリストに言及した。

7月23日、議会は相次いでAIの「シャットダウンボタン」、強制的な独立系セキュリティ監査、および「敵対的脅威とセキュリティリスク協力法案」を提案した。最後の法案は、AI企業に限定的な反トラスト法の免除を与え、競合他社が蒸留、モデル盗難、制御不能リスクに関する情報を共有し、リスクの高いモデルのリリースを調整して遅らせることを可能にするものだ。

7月24日、NVIDIA、Microsoft、Meta、Hugging Faceなど数十の機関が連名でオープンウェイトを支持したが、Anthropicは署名しなかった。27日、NVIDIAはさらに37の機関と共同でOpen Secure AI Allianceを設立。その後、Kimi K3の完全な重みが開放された。Anthropicはこれに応じ、オープンウェイトの全面禁止には反対するが、先進的なチップの制限、産業レベルの蒸留への対抗、強制的なセキュリティテストを支持すると表明した。黄仁勲とSam Altmanも28日にそれぞれ上院議員マーク・ワーナーと会談し、関連議題について議論する予定だ。

米国は依然として統一された路線を形成していないが、各派閥はすでに人材獲得、立法、連合形成を始めている。政府のタカ派は中国のモデルを制限し、議会は監査と停止権限を拡大し、チップ、クラウド、オープンソース企業はオープンなエコシステムを守り、Anthropicはチップと蒸留を抑えつつ、セキュリティテストを統一基準にしたいと考えている。中国のモデルによる外部競争と、米国のエージェントの制御不能という内部危機が、同時に各陣営の結束を加速させている。