但斌氏の海外ファンドのポジション調整：大幅下落前にストレージ関連とインテルの一部を減らし、META、SpaceX、アマゾンを買い増し

BlockBeatsのニュース、11月6日、本日（木曜日）の米国株急落の前に、東方港湾基金の董事長である但斌氏がソーシャルメディアで明らかにしたところによると、同氏傘下の東方港湾海外基金はストレージポジションの10%とインテルの3%を減らし、METAを買い増した。残りの約10%のインテルポジションは据え置いた。同時に、2倍の高値売り戦略で回収した資金はハードウェア側に戻さず、アプリケーション方向へと加倉し、SpaceX（SPCX）とアマゾンを買い増した。海外基金はSKハイニックスも引き続き保有している。また、約10%規模の商品は契約制限によりA株と香港株にしか投資できず、AI産業チェーンに重点を置いた結果、ドローダウンが大きくなった。

但斌氏は、人工知能全体の方向性については依然として強気であり、A株と香港株の関連産業チェーン企業も含めて有望視していると述べたが、下落幅がこれほど激しいとは予想していなかったと率直に認め、現在の位置が底値であり、AIの大きな強気相場の格局に戻ることを望んでいると語った。同氏は同時に、民主党が両院を掌握したことで、データセンターの環境審査、用水と電力網の許認可が厳しくなる可能性があり、新規の計算能力供給が鈍化すれば、土地、電力、ラック、GPUリソースをすでに確保しているグーグル、アマゾン、マイクロソフトなどのクラウド大手にとってより有利になると指摘した。短期的には高い設備投資がフリーキャッシュフローを圧迫する可能性があるが、業界全体の設備投資がやむを得ず抑制されれば、価格決定力が強まり、キャッシュフローの回復が見込まれると述べた。