Anthropicの一部投資家がIPO割当株式を最大5億ドル転売する計画で、手数料は発行価格の3%から5%

BlockBeatsのニュース、11月11日、Bloombergの報道によると、一部のAnthropic投資家はIPO価格決定前に、新たな買い手に対して割り当てが見込まれる株式を売り込んでいる。ブローカーのJonesTradingは、大規模な割り当てが見込まれる投資家を代表して、最大5億ドル相当の株式を売り込んでおり、最終的なIPO公開価格に加えて3%から5%の手数料を別途徴収する予定だ。

関係者によると、これらの株式はロックアップ契約の制約を受けないが、買い手は売り手とIPOに参加する銀行の両方から承認を得る必要がある。Bloombergは、こうした取り決めにより投資機関は一部の割り当てポジションのリスクを軽減しつつ、自身の投資家基盤を拡大できると指摘した。JonesTradingのプライベートマーケット責任者Jon Jefferies氏は具体的な取引についてコメントを控えたが、この種の取り決めは早くもSpaceXの上場時に見られたと述べ、現在市場ではAnthropic関連の同様の取引が複数売り込まれていると語った。

また別の売り手は特別目的会社（SPV）を通じて、10億ドル超相当のAnthropic既存株式を売り込んでおり、提示価格は1.4兆ドルから1.6兆ドルの企業評価額に対応し、別途手数料を徴収する。関係者によると、このSPVは単層構造で、Anthropic株式を直接保有している。上記の転売取り決めとは異なり、この取引は発行済み株式を対象とし、売り手がIPOで割り当てを受けることに依存しない。

Anthropicは今回のIPOで約1.4兆ドルの完全希薄化後評価額を目指している。同社および一部の投資家はIPOと私募配置を通じて合計最大904億ドルを調達する予定であり、この規模に達すればSpaceXの750億ドルの基礎発行規模を上回ることになる。Anthropicの広報担当者はコメント要請に直ちに応じなかった。