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トランプのホルムズ封鎖が月曜日に発効、OPEC は生産を 1 か月で 27% 削減し、株価は逆行して上昇しました。AI 分析プラットフォームが一度ハッキングされ、複数の大手企業が同時に身代金を要求されました。

1｜封鎖初日、OPEC が減産、米国株は年初来最高に

トランプが命じたホルムズ海峡の封鎖が月曜日の午前10時に正式に発効し、彼は米軍が船舶158隻を撃沈したと述べ、Atlantic Council のElisabeth Brawはこれを「今際の際の賭け」と表現しました。OPECの最新データによると、3月の生産量が1日あたり 2,870 万バレルから 2,080 万バレルに減少し、1か月で 27% 減少しました。EIA は4月の生産量減少を 910 万バレル/日に引き上げ、Brent の第2四半期のピークが 115 ドル/バレルに達すると予想しています。

一方、米国株は、S&P 500 が月曜日に6886.24ポイントで1.02%上昇し、年初来で最高に転じました。BTIG の統計によると、過去1年間でS&P 500の最高値を記録した10日のうち、9日がトランプの2期目に発生し、「緊張緩和後のシグナル」によってすべてが駆動されました。

市場は戦争のコストを計算していないのではなく、すでに「エスカレーションの後に譲歩」のシナリオを価格に反映しています。ホルムズの値上がりロジックは、「TACO取引」構造によって静かにヘッジされています。

（出典：Fortune / EIA / OPEC / Atlantic Council）

2｜Anodot がハッキングされ、数十の企業が同時に身代金を要求される

ビジネスモニタリングソフトウェア企業 Anodot がShinyHuntersに侵入され、ハッカーはSnowflakeとの顧客アカウントを結ぶ認証トークンを取得し、それから数十の企業に身代金を要求する脅迫を行いました。Rockstar はデータが盗まれたことを確認し、Cisco とカナダ電信テルスもリストに載っています。

これは2024年のSnowflake集中的なデータ漏洩の再演であり、侵入ポイントが「AI駆動のクラウド分析プラットフォーム」に変わりました。企業がデータを第三者のSaaSプロバイダーに可視化および予測のために提供すればするほど、プロバイダーは新しい単一障害点になります。ベインのハッキングは、マッキンゼーが攻撃を受けてから1か月も経っていません。

昨日のMythos論争は、AIが低い技術レベルの攻撃者に高度な能力を与えると述べていました。今日の現実は、攻撃者がまだソーシャルエンジニアリングと認証情報の盗難を使用しており、集中化されたSaaSとコンサルタントチェーンが同じ戦術セットを十倍に膨らませています。

（Source: TechCrunch / TechRadar / Bleeping Computer / FT）

3 | Anthropic discusses next-gen models at the White House, Missouri Town Ousts City Council

Anthropic's co-founder confirmed to Reuters that the company is in talks with the Trump administration regarding the details of the next-generation models. Fortune cited an industry veteran who stated that 99% of the vulnerabilities identified by Mythos have not yet been patched, and the real bottleneck in the industry is not discovery but remediation. A week ago, the target of regulatory crackdown, today an ally the White House seeks to collaborate with.

On the same day, Missouri's Festus city voters ousted half of the 8 city council members, citing approval of a $6 billion AI data center project without a public hearing. A recall petition against the mayor has been launched. The AI Commission notes that 14 states have issued temporary cease-and-desist orders against data centers.

While the Frontiers Lab discusses model governance at the federal level, local governments and voters are discussing power plants and water sources. Anthropic's narrative needs to address both ends simultaneously; otherwise, before the next-generation models are even released, the accompanying infrastructure may be rejected by the community.

（Source: Fortune / Reuters / Tom's Hardware / AI Commission）

4 | Circle Refuses to Freeze USDC, Market Rewards Compliance Stance with 9% Surge

After the Drift Protocol was hacked for $285 million by a North Korea-associated hacker on April 1, Circle CEO Allaire publicly stated that they would not freeze USDC addresses without a court order, emphasizing that stablecoin issuers should not act as a substitute for the judiciary. The SEC on the same day determined that software supporting wallet-to-wallet transactions does not fall under the broker-dealer category.

The market did not punish Circle. Instead, the company surged by 8.94% on Monday, driven by the simultaneous launch of CPN Managed Payments, the European Qivalis Euro stablecoin landing under MiCA, and the expected submission of the Clarity Act to the Senate Banking Committee this week. On the same day, the SEC sent two tiers of regulatory crypto safe harbors to OIRA, with a $5 million startup exemption for four years and a $75 million fundraising exemption for 12 months.

盗币去向等法院传票，收益规则让银行入场，Circle 的估值却锁在「合规堡垒」叙事上。链上自治的姿态成了股价的理由，因为监管越紧，合规发行方的护城河越深。

（出典：CoinDesk / Chainalysis / Bloomberg / SEC）

5｜OpenAI メモがマイクロソフトを「制約」し、Amazon 500 億の賭けを強化

The Information と CNBC は、OpenAI の収益責任者であるドレッサーの日曜メモを公開し、マイクロソフトが「OpenAI が企業顧客と連絡を取る能力を制限した」と直接述べ、同時にAmazon Bedrock の顧客需要が「驚異的である」と述べました。 Amazon は 2 月末に OpenAI に 500 億ドルを投資すると発表しました。メモでは同時に、Anthropic の戦略について「恐怖、制約、少数エリートが管理する AI」と言及しています。

同じ週に、マイクロソフトは Copilot と自社開発の MAI エージェントを Microsoft 365 エンタープライズ版に統合し、Vercel のCEOがHumanXカンファレンスでIPOのシグナルを送出しました。この3つの出来事が地図を完成させました。OpenAI は独占的な供給業者との関係を解消し、マイクロソフトはエージェント層を内部化し、Vercel は開発者向けの中立的なデプロイメント層を提供しています。

過去2年間の安定した構造は「OpenAI × マイクロソフト × 顧客」でしたが、将来は顧客が直接複数のインフラストラクチャや複数のモデルに接続することになります。独占的な結び付きはもはや防御の壁ではなく、解消すべき歴史的負債となっています。AIアプリケーション層はインフラストラクチャとナラティブの両端で非中心化されています。

（出典：The Information / CNBC / Axios / TechCrunch）

もっと知っておくべきこと ↓

スタンフォードAI指数2026では、専門家と一般市民の意見の相違を定量化しています。AI専門家の73%がAIが仕事の在り方を前向きに変えると考えていますが、一般市民は23%に過ぎません。22〜25歳の米国の開発者の雇用が2024年からほぼ20%減少し、シニア職種は引き続き成長しています。初心者のポジションが置き換えられるストーリーラインが既に書かれています。

米国商務省の輸出規制承認が自動化されています。過去1年間で従業員の20%が離職し、次官のJeffrey Kesslerが個々のAIチップに対する中国への輸出許可を直接署名しています。NVIDIAとAMDの承認はすべてこの関門に詰まっています。産業のペースは政治化された署名スピードによって制御されています。

Meta が初めてGoogleを抜いてデジタル広告収益トップになると予想されています。 ソーシャルメディア広告とAIによるクリエイティブの生成が、広告予算を検索から引き離しています。 同日、Googleは広告主からの大規模な仲裁にも直面し、数十億ドルの請求があります。 これら2つのラインは同じグラフ上で交差しています。（出典：Reuters / Bloomberg）

マスク氏とインテル社が連携して大規模なチップ工場を建設。 テスラとxAIが必要とするチップ容量は、もはやTSMCに依存していません。 インテルは常に失っていた大規模顧客や信頼性のある注文を同時に得ました。 米国のファウンドリー戦略のパズルで最も欠けていた部分が補完されました。（出典：Bloomberg）

AIチャットボットによる医療初期診断の誤り率が80％を超えています。 FTは最新の研究を引用しており、大規模モデルは初診のシナリオでの正確性が予想よりもはるかに低いことを示しています。 スタンフォードAI指数の公衆からの疑義と比較すると、これは専門家と一般市民の認識に明確な差異がある具体的な例です。（出典：FT）

Coinbaseの国際政策副社長がOpenAIに転職。 暗号通貨の規制ベテランが先端研究所に加わり、AIと暗号通貨の両方の分野が同じ一握りの政策フレームワーク人材を共有しています。 次の規制の駆け引きの交渉テーブルは同じものです。（出典：The Block）

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