Serenity：人型ロボット分野では、Agility RoboticsとUnitreeに注目しています。

BlockBeats ニュース、6月30日、Serenity が発表し、ロボット企業に関しては Unitree と Agility Robotics を有望視しており、現在ヒューマノイドロボット分野で最大のポジションは Agility Robotics に集中していると述べた。その理由として、自身がアメリカのヒューマノイドロボット企業を好んでいるためとしている。

上流部品のエクスポージャーに関して、Serenity は現在 Harmonic Drive（6324）を保有していると述べた。その理由は、高調波減速機などの部品が部品表（BOM）で高い割合を占めているためである。また、Vishay Precision も保有しており、そのセンサー事業と Tesla Optimus の候補サプライヤーとなる可能性を理由に挙げている。さらに、LeaderDrive（688017）と Schaeffler も有望視しているが、自身は保有していない。その他の AI データセンター関連企業では、ストレージなどの分野を通じて間接的にロボット関連のエクスポージャーを得ている。Serenity は、自身のポジションを誰かにコピーすることを推奨せず、あくまで個人の保有状況と見解を共有するものであると強調している。

Serenity は、ヒューマノイドロボット業界の規模は大きく、ゴールドマン・サックスのレポートを引用し、「韓国企業が世界のヒューマノイドロボット生産量の30%のシェアを直接的および間接的に占めるだろう」と述べている。世界的に多くのプレイヤーが存在し、関連企業はゴールドマン・サックスの機関レポートやカバレッジに継続的に登場していると指摘。現在、Agility Robotics が自身が最も注目する企業であるとしている。