SemiAnalysis創業者：2028年、AIの大部分の計算能力はわずか2社に属する

動察 Beating AI 速報、SemiAnalysis 創業者 Dylan Patel 氏は最新のポッドキャストで、2028年までに OpenAI と Anthropic が世界の新規 AI 計算能力の70%から80%を占める可能性があり、合計計算能力規模は100GWを超えると予測している。Patel 氏によると、両社は現在すでに世界の年間新規計算能力の約30%を占めており、この割合は急速に上昇し続けている。

Patel 氏は、フロンティア AI ラボのビジネスモデルが変化しており、AI 計算能力の生産効率が大幅に向上していると指摘。Anthropic は現在、メガワットあたりの計算能力に対応する収益が約5000万ドルに達しており、さらに1億ドルまで上昇する可能性がある。これにより、OpenAI と Anthropic はメガワットあたり2500万ドルから5000万ドルの高値で計算能力を調達またはリースできるようになっている。

さらに注目すべきは、Patel 氏が2024年から2029年にかけて世界の AI 関連資本支出が約11兆ドルに達し、そのうち5兆ドル以上が債務融資によって賄われる必要があると予測している点だ。AI インフラの潜在的な収益率が従来産業をはるかに上回るため、テクノロジー大手はより高い資金調達コストを受け入れる可能性があり、これが全体的な信用金利を押し上げ、従来資産の評価や高負債経済に圧迫をもたらす。

さらに Patel 氏は、将来の新規計算能力は必ずしも主に対外的なモデル推論サービスに使用されるわけではなく、AI ラボ内部の研究開発やモデルの自己改善に多く流れる可能性があると考えている。