マイクロンテクノロジーの時価総額が1兆ドルを割り込み、本日は4％超の下落となった。

MicronとSanDiskの両社はまだ過小評価されていますが、SanDiskの潜在的な上昇空間の方が大きいです。

これは単なる資金調達の動きではなく、AI投資家の注目を奪い合う戦略的な布石でもある。

マイクロンの第3四半期の売上高、純利益、粗利率が全て過去最高を更新し、粗利率は84.9%に達し、時間外取引で株価は14%上昇した。同社は超大規模顧客と長期価格固定契約を締結したと発表し、メモリ供給の逼迫は2027年以降も続くと予想している。

市場ではAIへの資本支出とリターンの不均衡、韓国の増産計画による将来の供給過剰懸念に加え、裁定取引やレバレッジETFの調整が重なり、セクター全体で投げ売りが発生した。

新たに追加されるすべての計算能力は、より強力な「記憶能力」によって支えられる必要がある。