智譜が約50億ドルの資金調達を開始：20億ドルの新株割当と同時に30億ドルの転換社債を発行

動察 Beating AI速報、智譜（2513.HK）は本日香港で約20億ドルの新株募集を開始し、同時に約30億ドルの転換社債を発行する。同社は1株714香港ドルで2197万株の新株を募集し、金曜日の終値793香港ドルに対して約10％のディスカウントとなる。転換社債はゼロクーポン、2027年9月満期で、人民元建てだが米ドル決済となり、発行価格は額面の100％から100.5％、対応利回りはマイナス0.5％からゼロの間；当初転換価格は892.50香港ドルで、募集価格に対して25％のプレミアムとなる。株価が連続30取引日のうち20日間で転換価格の130％以上に達した場合、同社は2027年2月18日以降に全部償還することができる。募集と社債発行は同時に行われるが、互いに依存しない。中金公司が単独のグローバル・コーディネーターを務め、国泰君安証券（香港）と共同でブックランナーを務める。

調達資金は研究開発、計算資源および関連インフラに充てられ、拡張、戦略的投資、潜在的な買収、運転資金その他の一般的な企業目的を支援する。