モルガン・スタンレーは米国のデータセンター電力不足を38GWに引き上げ、依然としてエヌビディアとブロードコムを最も有望視している。

BlockBeatsのニュース、10月26日、NVIDIAは月曜日に高く寄り付きその後上昇し、株価は一時3%以上上昇し、時価総額は5.23兆ドルに達した。モルガン・スタンレーの最新リサーチレポートは、2026年から2028年の米国データセンターの純電力不足予測を33GWから38GWに引き上げ、電力供給が制限される状況下で、ASICチップはGPUと比較してシェアを失う可能性があると指摘した。

半導体投資に関して、モルガン・スタンレーは依然としてNVIDIAとBroadcom（株価は3.2%以上上昇）を最も有望視しており、その理由には相対的に保守的な業績ガイダンス、チップ出荷の可視性、米国以外の市場拡大、そしてNVIDIAのより高いワットあたりのToken生産効率が含まれる。

モルガン・スタンレーは、市場が2027年の1.5兆ドル、2028年の1.6兆ドルのデータセンター資本支出予測を実際の電力供給能力と一致させようとしていると指摘した。データセンター建設が一時停止または減速した場合、ストレージ、光モジュールなどの下流コンポーネント、および電源管理やアナログチップなどの分野は、以前の不足によって引き起こされた過剰発注により、より大きな打撃を受ける可能性がある。