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仮想通貨業界には狂ったように資金が流入している。投資機関の「収穫者」は誰なのか？

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ブロックチェーン関連企業は339回のベンチャーキャピタルラウンドで65億ドルを調達

原題: 暗号通貨企業は2021年第3四半期に記録的な65億ドルを調達》

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Blockdataによる最近の調査によると、ブロックチェーン関連企業は2021年7月から9月の間に339回のベンチャーキャピタルラウンドで総額65億ドルを調達しました。この調査には公開された投資取引のみが含まれています。今年に入って3四半期連続で過去最高を記録し、第1四半期の融資額は38億3,000万元、第2四半期の融資額は51億3,100万元となった。

そして、第3四半期の資金調達額は、ベンチャーキャピタルファンドが暗号通貨企業に38億ドルを投資した2020年全体の合計額のほぼ2倍でした。

暗号通貨業界に資金が流入していますが、最大の勝者は誰でしょうか?

1. FTX: 9億ドル

29歳の億万長者SBFが率いる暗号通貨取引プラットフォームFTXは、7月に9億ドルのシリーズB資金調達ラウンドを完了し、企業価値は180億ドルに達した。この業界をリードする資金調達には、Sequoia Capital、Paradigm、Coinbase Ventures を含む 60 社を超える投資家が参加しました。

当時、この資金はさまざまな合併や買収に使用されると報じられました。その後、FTXの米国子会社FTX.USは、米国商品先物取引委員会（CFTC）の規制下にある暗号デリバティブ取引プラットフォームであるLedgerXを買収する計画を発表した。

2. ソラーレ：6億8000万ドル

Sorare は、イーサリアムをベースにした NFT カードファンタジーフットボールゲームです。今年 9 月、このゲームは 6 億 8,000 万ドルを調達し、評価額は 43 億ドルに達しました。シリーズBラウンドは、これまでにも他のいくつかの暗号通貨企業に資金提供してきた日本の投資グループ、ソフトバンクが主導した。

現在、SorareのNFTゲームには、FCバルセロナ、ユヴェントスFC、パリ・サンジェルマンFC、リバプールFCなど200以上のサッカークラブのライセンスが付与されており、メジャーリーグサッカー選手協会を代表する選手も登場しています。

3. ジェネシスデジタルアセット：4億3100万ドル

米国のビットコイン採掘会社ジェネシス・デジタル・アセットは、パラダイムが主導し、NYDIGやFTXなどの企業が参加した4億3,100万ドルの資金調達ラウンドを完了した。十分な資金を手にしたジェネシス・デジタルは、現在、積極的な拡大を目指しています。同社は、2023年末までにデータセンターの容量が1.4ギガワットになると予想していると述べた。これは2021年9月時点の容量の8倍にあたる。 4. ファイアブロックス：3億1000万ドル

Fireblocks は、銀行や取引所などの顧客にデジタル資産の保管、移転、決済インフラを提供するニューヨークに拠点を置く企業です。同社は今年7月に3億1000万ドルの資金を調達した。シリーズDラウンドは、Sequoia Capital、Stripes Capital、Spark Capital、Coatue、DRW VC、およびSCB 10Xが共同で主導し、同社の評価額は20億ドルとなった。

これに先立ち、今年 3 月、Fireblocks はシリーズ C の資金調達ラウンドで、主要顧客である SVB Capital と BNY Mellon を投資家として迎え、1 億 3,300 万ドルを調達しました。資金調達にもかかわらず、Fireblocks は株式公開を急いではいない。CEO の Michael Shaulov 氏は 8 月に「セキュリティ、コンプライアンス、運用リスクに関する複雑さを排除するインフラストラクチャが必要だ」と明らかにした。 5. ビットパンダ: 2億6,300万ドル

Bitpanda は、ヨーロッパの暗号通貨取引プラットフォームの 1 つです。 8月に、オーストリアの同社はピーター・ティール氏のValar Venturesが主導する2億6,300万ドルの資金調達ラウンドを発表した。シリーズCラウンドでは、ビットパンダの評価額は41億ドルに達し、今年3月の1億7000万ドルのラウンドの評価額の3倍以上となった。ビットパンダは新たな資金を活用して、銀行とフィンテック企業間のB2B事業を拡大し、欧州の新市場に参入する予定だ。

第3四半期のその他の大型資金調達ラウンドには、Dapper Labs（2億5,000万ドル）、FalconX（2億1,000万ドル）、Blockstream（2億1,000万ドル）、Mercado Bitcoin（2億ドル）、Blockdaemon（1億5,200万ドル）などがある。

今四半期最も活発な暗号通貨投資家

2021年第3四半期に資金調達に参加した最も活発な投資家については、Coinbase Venturesが合計18件の取引に参加したとレポートは指摘しています。研究者らは、「興味深いことに、Coinbase Ventures は、Coinbase のような取引プラットフォームである FTX Exchange と CoinDCX に投資しました」と指摘しています。考えられる理由の 1 つは、Coinbase が FTX と CoinDCX が異なるタイプの顧客にサービスを提供していると考えていることです。「

Coinbase に続くのは、Animoca Brands と Polychain Capital で、それぞれ 10 件と 11 件の投資を行っています。暗号資産市場でよく知られているa16zは以前は非常に活発に活動していましたが、入手可能なデータによると、今四半期は株式による資金調達には積極的ではありませんでした。 a16z の暗号通貨分野における最新の投資は、インドを拠点とする暗号通貨取引プラットフォーム CoinSwitch Kuber です。