Serenity：AMDはCWレーザーの供給確保に積極的に動いており、上流の供給ボトルネックが顕在化し始めている可能性を示唆している。

BlockBeats ニュース、6月17日、Serenityは、TrendForceのレポートによると、AMDが複数の大規模な購入契約を通じてCWレーザー供給を積極的に確保していると発表しました。同氏は、これは供給ボトルネックの始まりに過ぎない可能性があると指摘しています。西側のサプライチェーンには独立した余剰生産能力がほとんど残っておらず、SIVE、AAOI、そしておそらくMacomを除けば、他の余地は限られています。特にLumentumとCoherentがNVIDIAと複数年にわたる契約を結んだ後、関連する生産能力はさらに固定化されました。同氏は現在、SIVEとAAOIを保有していると開示しています。

Serenityによると、LumentumはすでにCWレーザー供給の制約を受けており、住友電工や古河電気工業などの日本企業から調達している可能性があり、これらの企業もほぼフル生産に近い状態かもしれません。同氏はTrendForceのレポートを引用し、AMDのこの動きは「将来の生産能力がNVIDIAや他の主要クラウドサービスプロバイダー（CSP）によって制限されないようにするため」だと述べています。

NVIDIAやAMDが長期契約を結んだのを見て、AmazonやMicrosoftなどの他のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーも、今後生産能力を確保しようとする可能性があります。同氏は、これは競合他社に供給を妨害されるのを避けるための駆け引きであり、AMDはNVIDIAに続いて最初のドミノを倒した可能性があると述べています。Serenityは、これによりCWレーザーのボトルネックと関連企業が非常に高い価値を持つことが示されていると述べています。